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インベストメント・アドバイザー

傳田 一輝 (32歳)

大阪府

自己紹介

自己紹介
プロフィールをご覧いただきありがとうございます。
株式会社W&Pの傳田一輝(デンダイッキ)です。

【経歴】
千葉県出身。2015年にみずほ証券に入社。
千葉支店、大阪営業第一部と約8年間、資産運用コンサルティングに従事。
2022年にIFAとして独立。株式会社W&Pに所属。

【メッセージ】
お客様と共に繁栄していく仕事がしたいと思い、IFAとして独立しました。資産形成に最も大切なことは、時間を味方につけることだと思っています。
短期的な売買で利益を狙いにいくのではなく、中長期的に大切な資産を育てていくという観点で、投資助言を行っております。
お客様の生涯にわたって、資産形成のサポートが出来るように誠心誠意努めてまいります。

よろしくお願いします。

提案に対する考え方

お客様の将来の資産形成を目的として、お客様の価値観や投資に対する考え方をヒアリングのうえ、お客様一人ひとりに適した資産運用コンサルティングを行います。
資産運用開始後も、ウェブや訪問など定期的な面談を通じて、運用状況報告や、相場状況に応じて保有資産に対する適切な助言を行い、お客様が安心して長期的に資産形成が出来るように運用サポートを実施します。
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