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ウェルス・アドバイザー

平山 雄介 (33歳)

千葉県

自己紹介

自己紹介
【ご挨拶】

IFAとして資産運用のご提案や見直しを行い、金融コンサルティング業務を行なっております。
現在、主に50歳から65歳で金融資産が3,000万円以上のお客様を対象に、長期的な資産形成のサポートを行っています。
お客様の貴重な資産を、生涯にわたるパートナーとしてお預かりすることに努め、お客様のリスク許容度に合わせた最適なポートフォリオの構築をいたします。

【経歴】
 
大学を卒業後、2013年にSMBCフレンド証券(現SMBC日興証券)に入社し、10年半勤務しました。証券会社では株式、投資信託、債券などの金融商品の販売や、企業様の事業承継の支援、リースや保険などの幅広い金融業務を担当していました。
しかし、証券会社では転勤が多く、頻繁に担当を離れることがありました。
私は、お客様の大切な資産を預かり運用する上で、より長期間担当することがお客様にとって安心であると感じました。そのため、お客様の一生涯にわたって、世代を超えてサポートを提供することを目指し、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)になることを決意しました。

【紹介契約提携先】

あかつき証券・SBI証券・マネックス証券
リース、不動産、M&A、PEファンド、税理士法人との提携がございます。

※FXや仮想通貨に関するご相談については対応いたしかねますので、ご了承ください。

提案に対する考え方

私の専門は株式、投資信託、債券による資産運用です。お客様のご要望に応じて、短期から中長期の資産運用プランを提供いたします。

これまでに担当したお客様は、個人の富裕層、経営者、中小企業、大企業に及びます。幅広いニーズに対応する知識を持ち、資産運用と管理を行ってきました。

お客様の貴重な資産を、生涯にわたるパートナーとしてお預かりすることに努め、お客様のリスク許容度に合わせた最適なポートフォリオの構築をいたします。

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