私は現在IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として金融資産3000万円以上のお客様を中心に総合的な金融コンサルティング業務を行なっております。
資産運用・相続のプロフェッショナルとして、皆様の財産を守り、殖やすお手伝いをさせていただきます。
大学を卒業後、2011年に三井住友銀行に入行しました。主に富裕層のお客様を中心に金融商品のみならず、遺言や相続などの総合的なコンサルティングを行って参りました。
また最終的には、支店長としてマネジメントサイドも経験させていただきました。
しかし、銀行では数年に一度の転勤がつきものです。お客様のサポートを行う中で、長期的な視点が非常に重要であると感じました。資産運用の知識に加え、相続や贈与などに関する長期的な提案を銀行で提供してきた経験を活かすことができることから、IFAとして独立することを決めました。
私の強みは、資産運用はもちろん、税務、遺言、保険などの総合的なソリューションを提供できる点です。お客様の全体的な資産状況やご意向を把握し、最適なご提案をいたします。また、資産運用を中長期的な視点で考え、資産防衛のためのポートフォリオを構築します。
ぜひ、一度お気軽にご相談ください。
※株式の短期売買、FX、仮想通貨のご相談は対応できませんので、ご了承ください。
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