自己紹介

自己紹介

【ご挨拶】
プロフィールをご覧いただきありがとうございます。株式会社フィナンシャルクリエイトの髙橋と申します。

現在、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として総合金融コンサルティング業務を行っています。資産運用を通じて、お客様に今までなかった選択肢を広げるお手伝いをしたいと考えています。お客様の価値観や実現したいことをヒアリングし、思いを込めた資産運用プランを提供いたします。

【経歴】
前職では、外資系生命保険会社で四年間勤務していました。保険会社ではお客様の家計分析や保険の販売を担当していました。また、私自身が相続の経験を持っていたため、相続診断士の資格を取得し、税理士や司法書士と相続相談チームを組んでお客様をサポートすることもありました。

しかし、保険だけで運用を行うことには限界を感じ、もどかしさを覚えるようになりました。もっと幅広い選択肢を提供し、お客様一人ひとりに最適な金融商品を提案したいという思いが強くなり、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)としての道を選びました。

提案に対する考え方

目的に合った運用が最も重要だと考えています。そのため、まずお客様が運用の先にどのような人生を実現したいのかを明確にするお手伝いをさせていただきます。その上で、具体的な目的に合った最適な金融商品をご提案いたします。
私の得意とする提案は、海外株式の投資信託や社債を活用した長期的な運用プランです。これらの金融商品を駆使することで、リスクを抑えながら安定した成長を目指すことが可能です。
お客様一人ひとりの夢や目標に寄り添い、最適な資産運用のアドバイスを提供いたします。
ぜひ、よろしくお願いいたします。
※株式・FX・仮想通貨に関するご相談についてはご対応いたしかねますので、ご了承ください。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

500万円以上〜1億円未満

提携証券会社

楽天証券株式会社

保有資格

証券外務員

興味・関心ごと

ゴルフサッカースポーツ観戦旅行映画鑑賞サウナ

経歴

2020年9月 - 2024年5月
プルデンシャル生命保険株式会社
2024年6月 -
株式会社フィナンシャルクリエイト

表彰歴

MDRT

業務概要

得意な提案領域

社債
投資信託
ポートフォリオコンサルティング
生命保険

対応業務

ポートフォリオ作成
老後資金のご相談
NISA
積立投資
iDeCo
退職金
相続
事業承継
ライフプランニングの作成
生命保険
保有資産診断

対応可能な曜日

火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

対応可能な時間

9時 〜 22時

訪問対応

訪問可能場所

神奈川県

WEB面談対応

お預かり資産

ご担当世帯数

0世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
60%
女性 女性
40%

ご年齢

20代10%30代15%40代20%50代25%60代25%70代5%

保有金融資産

500万円未満
31%
1000万円未満
29%
1000万円〜3000万円
22%
3000万円〜5000万円
9%
5000万円〜7000万円
4%
7000万円〜1億円
2%
1億円〜5億円
3%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
6%
医者
2%
サラリーマン
65%
弁護士・税理士等
0%
公務員
20%
退職者・無職
7%
その他
0%