幾田 奈緒美

ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社

プロフィールをご覧いただきありがとうございます。
ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社 幾田と申します。

私は大学を卒業後、SMBC日興証券および野村證券にて、合わせて15年間勤務しました。その後、現職のジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社に入社し、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）としてお客様の資産運用をサポートしています。

IFAは、証券会社とは異なり転勤がなく、お客様を一生涯にわたってサポートすることができます。私は「お金の主治医」として、お客様の世代を超えて一生を支えるパートナーとなることを目指しています。


お客様のライフステージに合わせた資産運用のアドバイスを行い、長期的な信頼関係を築くことを大切にしています。

私はお客様へのヒアリングを最も重要視しており、お客様のライフスタイルや将来の目標に基づいて、具体的な目標設定を行います。各お客様のニーズや状況に応じて最適な資産配分を考え、個別にカスタマイズした提案を行います。
私の得意な提案は、外国債券や投資信託を活用したポートフォリオの構築です。分散投資のメリットを最大限に引き出し、リスク管理を徹底しながら、中長期的な視点を大切にした運用を提案しています。


一方で、個別株式の売買やFX、仮想通貨などの短期的な取引はリスクが高いため、お勧めしておりませんのでご了承ください。短期的な市場の変動に依存するのではなく、長期的な資産形成を目指すことが重要であると考えています。
運用初心者の方でも分かりやすい資産運用を心がけており、専門用語を分かりやすく説明しながら、納得のいくまで丁寧にサポートさせていただきます。

お客様の信頼を第一に考え、全力でサポートさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。