山本 あゆみ

有限会社ワンズプロジェクト

プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます。
有限会社ワンズプロジェクトの山本あゆみと申します。

私は、大学卒業後、証券会社で約10年間、個人および法人のお客様を対象に株式、投資信託、外国債券を用いた資産運用コンサルティング業務に従事しました。

その後、経理職に転職し、約5年間経験を積みました。
現在は、有限会社ワンズプロジェクトでIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として活動しています。
現在は、資産運用のサポートを行っております。
お客様が金銭的な悩みを抱えることなく、安心して過ごせるように、お手伝いをしたいと考えています。
末永く何でも相談できる身近な存在になることが目標です。

お客様へヒアリングをさせて頂き、ライフプランをお伺いします。
お客様のご希望される生活スタイルやリスク許容度を基に、ライフプランに沿った商品選択を行います。
世界・国・社会・技術の方向をお伝えしながら、お客様のライフプランやライフスタイルに合わせた資産運用を提案しています。

特に、得意なのは、投資信託を用いたポートフォリオ提案でお客様のニーズに応じてバランスを重視した提案を行なっています。運用初心者の方でも分かりやすい資産運用を心がけており、専門用語を分かりやすく説明しながら、納得のいくまで丁寧にサポートさせていただきます。どうぞ宜しくお願い致します。

※弊社は長期的な資産運用を重視しており、その方針にあったサービスを提供しております。
短期的な売買をお求めの方やNISAやiDeCO制度のご説明のみを希望される方には、十分な対応が難しい場合がございます。ご理解をいただけますと幸いです。