中尾 圭佑

ＳＢＩマネープラザ株式会社

大手銀行での資産運用コンサルティング業務の経験と、運用会社への出向中に学んだゴールベースアプローチの考え方を武器に、2024年にSBIマネープラザに入社。
　
「保有資格」証券外務員一種 / 2級ファイナンシャルプランニング技能士/生命保険募集人資格

　皆さまへのメッセージ：日本にもインフレの波が押し寄せてきている状況で、ご自身の大切な資産を守るためには、リスクを避けるのではなく、上手く付き合うことが大事になってきます。
お客さま一人ひとりの状況によって、リスクの付き合い方は変わってきますので、お客さまのライフプランに合わせたご提案をさせていただければと思います。

丁寧なヒアリングを行い、お客さまのことをよく知ることを心掛けています。その上で、お客さま一人ひとりに寄り添った提案を行います。短期売買ではなく、長期で運用を行うことで、世界経済の成長と共にご自身の資産を成長させていくという考え方で提案をしております。またSBIグループの幅広いネットワークでご案内いたしますので、必要に応じて専門部門と連携しながら最適なソリューション提供に努めます。

【ご相談からご利用までの流れ（イメージ）】
初回：ファイナンシャルプランニング（運用目標の設定）、担当者付きコースのご案内
２回目：実現シナリオのご提案
３回目：実行支援
４回目以降：継続的なレビュー（プランの再考・確認）

【参考記事】提案の考え方についてコラムにしてあります。宜しければご覧ください。
「老後2000万円問題」や「円安」「インフレ」は、どう考えたらいい？
https://www.j-ifa.or.jp/column/20230112_1/
ネット証券主導による売買手数料無料化の流れの中で、対面でアドバイザーに相談するメリットは？
https://www.j-ifa.or.jp/column/20230112_2/