自己紹介

自己紹介

【経歴】
SBI証券に新卒で入社後、2012年SBIグループで唯一の店舗で相談できるサービスを行う「SBIマネープラザ」の立ち上げにあたり、スターティングメンバーに抜擢され転籍。
その後、リテール営業・ウェルスマネジメント営業・法人営業に従事し、ファイナンシャル・アドバイザー部長に就任。
証券営業・タックスソリューション営業・相続対策、事業承継提案などを経験。
証券だけにとどまらない多岐にわたるお客さまの資産形成における悩みを解決してきた実績を持つ。

【ひとこと】
SBIマネープラザは、SBIグループ内外の魅力的な商品・サービスを対面でご案内する総合的な金融コンサルティング会社です。
SBIグループの「対面」だからこそ、ネットだけでは提供できない対面でのアドバイザーの付加価値に徹底的にこだわったサービスを提供しております。

担当させていただいているお客様は、50代から75歳の会社オーナーや退職者の方々を担当しており、金融資産で1億円~5億円程度を持つお客さまとお取引をいただいています。

「資産運用」と聞くと「お金を増やすこと」をイメージしますが、「大切な資産をどうやって守っていけばいいのか」、「どんな人生を歩みたいか」についても是非我々SBIマネープラザのアドバイザーにご相談ください。
ぜひお気軽にご相談ください。

提案に対する考え方

お客さまの長期的なライフパートナーとなれるよう、丁寧にヒアリングしながら、お客さまそれぞれのお考え・ご希望に沿ったファイナンシャルプランニングをご提案いたします。またSBIグループの幅広いネットワークでご案内いたしますので、必要に応じて専門部門と連携しながら最適なソリューション提供に努めます。

【ご相談からご利用までの流れ(イメージ)】
初回:ファイナンシャルプランニング(運用目標の設定)、担当者付きコースのご案内
2回目:実現シナリオのご提案
3回目:実行支援
4回目以降:継続的なレビュー(プランの再考・確認)

【参考記事】提案の考え方についてコラムにしてあります。宜しければご覧ください。
「老後2000万円問題」や「円安」「インフレ」は、どう考えたらいい?
https://www.j-ifa.or.jp/column/20230112_1/
ネット証券主導による売買手数料無料化の流れの中で、対面でアドバイザーに相談するメリットは?
https://www.j-ifa.or.jp/column/20230112_2/

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

1億円以上

提携証券会社

株式会社SBI証券野村アセットマネジメント株式会社

保有資格

証券外務員AFPMBA(経営学学士)

興味・関心ごと

トレーニング・筋トレグルメサウナ

経歴

2009年4月 - 2012年6月
株式会社SBI証券
2012年6月 -
SBIマネープラザ株式会社

表彰歴

社長賞

業務概要

得意な提案領域

先進国債券
社債
オルタナティブ
先進国通貨
投資信託
ポートフォリオコンサルティング
投資一任(ファンドラップ)
不動産
生命保険

対応業務

ポートフォリオ作成
老後資金のご相談
NISA
退職金
相続
事業承継
不動産
ライフプランニングの作成
生命保険
士業との相談のアレンジング
保有資産診断
税務相談
投資全般

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日

対応可能な時間

9時 〜 18時

訪問対応

訪問可能場所

東京都

WEB面談対応

お預かり資産

50億円以上

ご担当世帯数

30世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
60%
女性 女性
40%

ご年齢

40代5%50代21%60代42%70代32%

保有金融資産

500万円未満
0%
1000万円未満
0%
1000万円〜3000万円
0%
3000万円〜5000万円
0%
5000万円〜7000万円
15%
7000万円〜1億円
10%
1億円〜5億円
60%
5億円以上
15%

ご職業

経営者
20%
医者
5%
サラリーマン
20%
弁護士・税理士等
15%
公務員
5%
退職者・無職
30%
その他
5%
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