自己紹介

自己紹介

【自己紹介】
SBIマネープラザ株式会社にて、年間約100世帯の資産運用相談を担当しております。お客様が安心して資産運用と向き合えるよう、お客様の資産運用の「目的」やライフステージに応じたご提案をさせていただきます。
【ひとこと】
SBIマネープラザは、SBIグループ内外の魅力的な商品・サービスを対面でご案内する総合的な金融コンサルティング会社です。
SBIグループの「対面」だからこそ、ネットだけでは提供できない対面でのアドバイザーの付加価値に徹底的にこだわったサービスを提供しております。

担当させていただいているお客様は、50代から75歳の会社オーナーや退職者の方々を担当しており、金融資産で1億円~5億円程度を持つお客さまとお取引をいただいています。

「資産運用」と聞くと「お金を増やすこと」をイメージしますが、「大切な資産をどうやって守っていけばいいのか」、「どんな人生を歩みたいか」についても是非我々SBIマネープラザのアドバイザーにお気軽にご相談ください。

提案に対する考え方

【ご相談からご利用までの流れ(イメージ)】
お客さまの長期的なライフパートナーとなれるよう、丁寧にヒアリングしながら、お客さまそれぞれのお考え・ご希望に沿ったファイナンシャルプランニングをご提案いたします。またSBIグループの幅広いネットワークでご案内いたしますので、必要に応じて専門部門と連携しながら最適なソリューション提供に努めます。

初回:ファイナンシャルプランニング(運用目標の設定)、担当者付きコースのご案内
2回目:実現シナリオのご提案
3回目:実行支援
4回目以降:継続的なアフターフォロー(プランの再考・確認)

【参考記事】提案の考え方についてコラムにしてあります。宜しければご覧ください。
「老後2000万円問題」や「円安」「インフレ」は、どう考えたらいい?
https://www.j-ifa.or.jp/column/20230112_1/
ネット証券主導による売買手数料無料化の流れの中で、対面でアドバイザーに相談するメリットは?
https://www.j-ifa.or.jp/column/20230112_2/ 

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

1億円以上

提携証券会社

株式会社SBI証券野村アセットマネジメント株式会社

保有資格

証券外務員

興味・関心ごと

グルメ旅行音楽映画鑑賞麻雀

表彰歴

社長賞

業務概要

業務割合

日本株式
外国株式
投資信託
保険
国内債券
外国債券
5%
5%
30%
10%
10%
40%

得意な提案領域

日本株式(大型株)
米国株式
社債
先進国通貨
投資信託
ポートフォリオコンサルティング
投資一任(ファンドラップ)
生命保険

対応業務

ポートフォリオ作成
老後資金のご相談
退職金
ライフプランニングの作成
生命保険
保有資産診断
投資全般

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日

対応可能な時間

9時 〜 19時

訪問対応

訪問可能場所

埼玉県千葉県東京都神奈川県

WEB面談対応

お預かり資産

100億円以上

ご担当世帯数

180世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
60%
女性 女性
40%

ご年齢

40代 13% 50代 32% 60代 40% 70代 15%

保有金融資産

500万円未満
0%
1000万円未満
0%
1000万円〜3000万円
0%
3000万円〜5000万円
0%
5000万円〜7000万円
15%
7000万円〜1億円
10%
1億円〜5億円
60%
5億円以上
15%

ご職業

経営者
25%
医者
5%
サラリーマン
20%
弁護士・税理士等
5%
公務員
6%
退職者・無職
35%
その他
4%
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