吉村 剛

株式会社バリューアドバイザーズ

結婚当初からライフプラン設計に興味を持ち、ファイナンシャルプランナー資格を取得し生命保険会社へ転職。営業最高位の資格やMDRT終身会員を経験。20年以上にわたり顧客へファイナンシャルアドバイスを実施。
夢を叶える子供に育つ親の心得など子育てセミナーも人気。

お客様のご意向と投資目的をお聞きし、投資方針をご提案。主にゴールベースプランニング手法。
やみくもに大きなリターンを目指すのではなく、実現可能なプランを提案し、ご契約後は年に数回の定期面談で投資だけでなく個人法人問わずライフプランサポートを実施。一方で長期的な視点でのご提案になるため、株式の短期売買、FXの相談は受け付けていません。