山田 貴久

株式会社バリューアドバイザーズ

私は、新卒で国内生命保険会社に入社し、その後、FP会社で幅広い実務経験を経て、銀行で富裕層のお客様の資産運用及び相続に関するアドバイスを行う専門部署にてマネージャーを経験。

現在は、株式会社バリューアドバイザーズにおいて、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）としてお客様の資産運用をサポートしております。

これまでのご相談者様は、40代〜60代の金融資産3,000万円以上をお持ちの方が中心です。

これまでのキャリアを通じて、資産運用のご相談に限らず、保険や遺言作成など、幅広い分野でお客様のご相談に対応させていただいております。

お客様の資産に対して部分最適だけでなく、全体最適を目指したご提案を行い、生涯にわたるパートナーとしてお付き合いできることを目指しております。
ご相談を心よりお待ちしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

まず、ライフプランシミュレーションを通じて綿密な資金計画を立て、将来の目標から逆算したご提案を行っております。

具体的には、債券や投資信託などを活用し、お客様のご意向やリスク許容度に合わせた最適なポートフォリオをご提案いたします。

また、ご契約後もアフターフォローとして定期的な面談を実施し、ライフステージの変化に応じた継続的なサポートを行ってまいります。

お一人おひとりの人生設計に寄り添い、全力でサポートさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

【よくいただく相談事例】
・老後に備えて資産形成を始めたい
・資産を効率よく増やしたい
・お子さまに多くの資産を残したい（相続）
・退職金の運用方法に悩んでいる
・ライフプランに合わせた長期的な運用をしたい



【ご留意点】

長期的な視点に基づいてアドバイスを行っており、短期的な株式の売買やFXの取引に関するご相談はお受けしておりません。ご了承ください。