神奈川県山田 貴久
（35歳） 自己紹介
自己紹介
資産運用をはじめ包括的な資産管理のサポートをさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。
提案に対する考え方
ゴールベース運用、長期国際分散投資
プロフィール
主なお客様
受付金融資産
500万円以上
提携証券会社
楽天証券株式会社
保有資格
証券外務員宅地建物取引士CFPプライマリープライベートバンカー
業務概要
対応可能な曜日
月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日
対応可能な時間
10時 〜 19時
訪問対応
可
訪問可能場所
埼玉県千葉県東京都神奈川県
WEB面談対応
可
お預かり資産
10億円以上
ご担当世帯数
50世帯
担当顧客層
ご性別
男性
0%
女性0%
保有金融資産
500万円未満
1000万円未満
1000万円〜3000万円
3000万円〜5000万円
5000万円〜7000万円
7000万円〜1億円
1億円〜5億円
5億円以上
ご職業
経営者
医者
サラリーマン
弁護士・税理士等
公務員
退職者・無職
その他
