山田 貴久

株式会社バリューアドバイザーズ

私は、新卒で国内生命保険会社に入社し、その後、FP会社で幅広い実務経験を経て、銀行で富裕層のお客様の資産運用及び相続に関するアドバイスを行う専門部署にてマネージャーを経験。

現在は、株式会社バリューアドバイザーズにおいて、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）としてお客様の資産運用をサポートしております。
これまでのキャリアを通じて、資産運用のご相談に限らず、保険や遺言作成など、幅広い分野でお客様のご相談に対応させていただいております。

お客様の資産に対して部分最適だけでなく、全体最適を目指したご提案を行い、生涯にわたるパートナーとしてお付き合いできることを目指しております。
ご相談を心よりお待ちしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

ライフプランシュミレーションの作成をし、綿密な資金計画を立て、その目標から逆算したご提案を行います。
具体的には、債券や投資信託を活用し、お客様の目標に最適なポートフォリオをご案内いたします。

また、契約後もアフターフォローとして定期面談を行い、お客様のサポートをさせていただきます。
私たちは長期的な視点に基づいてアドバイスを行っており、短期的な株式の売買やFXの取引に関するご相談はお受けしておりません。ご了承ください。

お客様を全力でサポートさせていただきますので、ぜひご相談ください。よろしくお願いいたします。