袴田 裕之

髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社

現在、高島屋ファイナンシャルパートナーズにて、資産運用や保険の見直し等の総合的な金融コンサルティング業務を行なっております。
株式会社高島屋にて20年以上勤務し、お客様に寄り添う姿勢と培った経験を活かしながら、年間200人以上のお客様と面談し、分かりやすく丁寧なライフプランをご提案しております。
【保有資格】
CFP（サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー）として、資産運用だけでなく、保険・相続・贈与など、人生のさまざまなお金の課題に対して総合的なアドバイスが可能です。
【私の大切にしていること】
「おもてなしの心」を大切にし、お一人おひとりのお客様に合わせた最適なプランをご提案することを心がけています。どんな小さなことでもお気軽にご相談いただければ幸いです。
【メッセージ】
皆様の「今」と「未来」をより豊かにするお手伝いをさせていただきます。
ライフプランや資産運用、保険の見直しなど、ぜひ一度ご相談ください。

投資の目的やリスクについて十分にご説明し、運用についてご理解をいただきます。その上で、ライフプラン表やリスク許容度のヒアリング結果を可視化し、中長期的な資産運用のアドバイスを行っております。
具体的には、外債や投資信託を中心とした運用をご提案し、お客様のリスク許容度や目的に応じて、組み入れ配分の調整を行います。
※私の資産運用のアプローチは長期的な視点に基づいています。そのため、日々の市場の変動が激しい株式の売買、FX、先物信用取引などの短期的な商品には対応しておりません。