荒井 直人

髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社

プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます。
髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社の荒井と申します。

私は金融機関に14年間勤務した後、IFAとして証券や保険のご提案や見直しなど、金融コンサルティング業務全般を行なっております。

現在は、40歳から60歳の金融資産3000万円以上のお客様を中心に対応しており、退職金の運用や今持っている商品の見直しのご相談を多くいただいております。
私のIFAとしての目標は、お客様にとって「お金のかかりつけ医」になることです。特に、
老後の2,000万円問題や退職金の運用に対する不安を解消し、気軽にご相談いただける存在を目指しています。

※対面での面談をご希望の際は、大阪高島屋7階にお越しいただけますと幸いでございますが、ご訪問も可能となっております。

お客様の目標やリスク許容度を丁寧にお伺いし、お一人おひとりに最適なリスク分散を考えたご提案を心がけています。

資産運用は、リスクとリターンのバランスが重要と捉え、お客様の状況や将来のライフプランに合わせて、安心して長期的に取り組んでいただけるプランを提供いたします。

具体的には、安定性を重視した債券や、分散投資の効果が期待できる投資信託を中心に、バランスの取れた資産保有をおすすめしています。

私の資産運用のアプローチは長期的な視点に基づいております。そのため、株式の短期売買やFX、先物取引など、市場変動が激しい商品には対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。

＜面談の流れ＞
① ヒアリング＆ライフプランシート作成
② 最適なポートフォリオのご案内
③ 具体的な商品の説明
④ 定期的なフォロー