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千葉県

関 俊輔

(32歳)

自己紹介

自己紹介

新卒で証券会社に入社し個人、法人のお客様に株式、債券、投資信を用いて資産運用業務に従事しておりました。
2021年5月よりIFAとして仕事を始め、本当のお客様のニーズを引き出しお客様の資産が最大化になるよう考え提案させていただいております。
私はお客様との信頼関係を大切にして投資の楽しさ、魅力をお伝えていきたいと考えております。
資産運用についてなにかご相談がございましたら、気軽にお問い合わせください。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

制限なし

提携証券会社

あかつき証券株式会社株式会社SBI証券株式会社証券ジャパン

保有資格

証券外務員

興味・関心ごと

ゴルフサッカー

業務概要

業務割合

日本株式
外国株式
投資信託
保険
国内債券
外国債券
30%
20%
30%
20%

得意な提案領域

日本株式(中小型株)
日本株式(大型株)
米国株式
先進国債券
社債
投資信託

対応業務

ポートフォリオ作成
老後資金のご相談
NISA
積立投資
iDeCo
退職金
相続

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

訪問対応

訪問可能場所

関東地方福島県愛知県京都府大阪府

WEB面談対応

お預かり資産

10億円以上

ご担当世帯数

60世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
50%
女性 女性
50%

ご年齢

40代 15% 50代 35% 60代 35% 70代 15%

保有金融資産

500万円未満
0%
1000万円未満
10%
1000万円〜3000万円
20%
3000万円〜5000万円
50%
5000万円〜7000万円
10%
7000万円〜1億円
10%
1億円〜5億円
0%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
30%
医者
10%
サラリーマン
20%
弁護士・税理士等
10%
公務員
0%
退職者・無職
30%
その他
0%
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