吉住 俊彦

ＩＦＡ法人エチュード株式会社

1986年に日興証券（現在のSMBC日興証券）に入社しました。これまで、本社の組織業務、個人営業、法人営業（公益法人、上場法人、金融法人）、投資銀行業務、投資開発部、株式トレーディング専門部署など、多岐にわたる業務を経験してきました。
また、本店営業部長をはじめ、6つの支店で支店長や部長としてのマネジメント経験も積んでいます。証券会社で培った経験や知識、投資スキル、ネットワークを活かし、2018年に独立しました。投資初心者からベテラン投資家まで、お客様の信頼できるパートナーとして、サポートさせていただければと思います。

資産管理の在り方は、当然ながらお客様一人ひとりのライフステージや資金の性質、リスク許容度、運用期間、投資対象などそれぞれ異なります。
まずは、お客様のご意向を丁寧にお伺いし、適切なポートフォリオの構築とその後の管理をサポートいたします。
コア・サテライト戦略を基に、主に投資信託等を活用して、株式、債券、外貨資産など多様なアセットを組み合わせ、リスクを抑えながらの資産運用をご提案しています。定期的なポートフォリオや商品レビューを通じて、必要な対応策もご提示します。
本来、コア・サテライト戦略は資産の配分方法だけでなく、資金管理やリスク管理の枠組みとしても機能するものです。お客様と相談しながら適切なアセットアロケーションの調整をご案内して参ります。
長期投資において市場が大きく変動する局面は避けられません。そういった時こそコア・サテライト戦略によるポートフォリオ管理が有効になります。お客様が安心して長期に運用を続けられる体制をご提供できればと考えています。さらに、資産運用だけでなく、保険、相続、贈与など幅広いご相談にも応じます。