自己紹介

自己紹介

1986年に日興証券(現在のSMBC日興証券)に入社しました。これまで、本社の組織業務、個人営業、法人営業(公益法人、上場法人、金融法人)、投資銀行業務、投資開発部、株式トレーディング専門部署など、多岐にわたる業務を経験してきました。
また、本店営業部長をはじめ、6つの支店で支店長や部長としてのマネジメント経験も積んでいます。証券会社で培った経験や知識、投資スキル、ネットワークを活かし、2018年に独立しました。投資初心者からベテラン投資家まで、お客様の信頼できるパートナーとして、サポートさせていただければと思います。

提案に対する考え方

資産管理の在り方は、当然ながらお客様一人ひとりのライフステージや資金の性質、リスク許容度、運用期間、投資対象などそれぞれ異なります。
まずは、お客様のご意向を丁寧にお伺いし、適切なポートフォリオの構築とその後の管理をサポートいたします。
コア・サテライト戦略を基に、主に投資信託等を活用して、株式、債券、外貨資産など多様なアセットを組み合わせ、リスクを抑えながらの資産運用をご提案しています。定期的なポートフォリオや商品レビューを通じて、必要な対応策もご提示します。
本来、コア・サテライト戦略は資産の配分方法だけでなく、資金管理やリスク管理の枠組みとしても機能するものです。お客様と相談しながら適切なアセットアロケーションの調整をご案内して参ります。
長期投資において市場が大きく変動する局面は避けられません。そういった時こそコア・サテライト戦略によるポートフォリオ管理が有効になります。お客様が安心して長期に運用を続けられる体制をご提供できればと考えています。さらに、資産運用だけでなく、保険、相続、贈与など幅広いご相談にも応じます。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

3000万円以上

提携証券会社

あかつき証券株式会社楽天証券株式会社東海東京証券株式会社

保有資格

証券外務員CFP

興味・関心ごと

サッカースポーツ観戦絵画ワイングルメ音楽文学現代アート

表彰歴

社長賞役員表彰

業務概要

業務割合

日本株式
外国株式
投資信託
保険
国内債券
外国債券
10%
5%
48%
15%
2%
20%

得意な提案領域

日本株式(大型株)
先進国債券
社債
オルタナティブ
ポートフォリオコンサルティング
生命保険

対応業務

ポートフォリオ作成
老後資金のご相談
退職金
相続
生命保険
士業との相談のアレンジング
保有資産診断
投資全般

訪問対応

不可

WEB面談対応

お預かり資産

30億円以上

ご担当世帯数

50世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
65%
女性 女性
35%

ご年齢

40代 5% 50代 40% 60代 50% 70代 5%

保有金融資産

500万円未満
0%
1000万円未満
0%
1000万円〜3000万円
10%
3000万円〜5000万円
33%
5000万円〜7000万円
35%
7000万円〜1億円
10%
1億円〜5億円
10%
5億円以上
2%

ご職業

経営者
15%
医者
5%
サラリーマン
40%
弁護士・税理士等
5%
公務員
5%
退職者・無職
20%
その他
10%
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