小林 裕

ジェニユイン・パートナーズ株式会社

⚫️自己紹介
はじめまして。
退職金専門IFAの小林 裕（こばやし ゆたか）と申します。
大学を卒業後、新卒で東証プライム上場の岡三証券株式会社に入社しました。
新人賞・社長賞・海外研修メンバーにも選んでいただきましたが、キャリアが上がる度に組織文化や業界の課題（特に相続における意識）と向き合うことが多くなってきました。
約８年間お世話になりましたが同社を退職し、資産運用から相続までワンストップでサポートできるIFAとして活動をスタートいたしました。

主に退職世代のお客様を対象に資産運用のコンサルティング業務を行い、資産運用以外の分野として終活や相続に対する知見も多く学ばせていただいております。
今年９月には『退職金の基礎知識』という書籍も出させていただきました。
詳細はこちら⇒https://amzn.asia/d/esAuqYy

私の目標は《お客様とその家族の人生を豊かで幸せにすること》です。お客様の一生涯を担当し、お客様の意向を最大限に汲み取った資産運用をお手伝いさせていただきます。

●保有資格
・証券外務員一種
・終活カウンセラー１級
・上級相続診断士®

●提案に対する考え方
お客様の大切なご資産を運用するにあたり、背景にある預貯金・生命保険・有価証券など、できる限り全ての資産状況を把握した上で、運用期間中に暴落が起きても安心して保有していただけるポートフォリオを目指しております。
また、欧米で主流となっているゴールベースアプローチを重視しており、単にマーケットを予想して運用するのではなく、お客様の具体的な目標に基づいたポートフォリオ構築・実行支援・進捗管理を行っています。
保険や不動産などその他資産については弊社グループ会社にてチームで対応しております。
一方で、以下のような相談は承っておりません。
・個別株だけのご相談
・NISAやiDeCoだけのご相談
・信用取引やFXなどの短期売買のご相談
については、弊社が提供するサービスのクオリティと合わないと考えており、対応しておりません。
お悩みやご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

弊社では次の３つに注力しております。
１．うまい：ゴールベースアプローチ×不況に負けないポートフォリオを追求しています
２．安い：業界最低水準の手数料体系で進捗管理を行います
３．早い：お客様からの連絡やご相談は即対応を心がけています。