自己紹介

自己紹介

⚫️自己紹介
はじめまして。
退職金専門IFAの小林 裕(こばやし ゆたか)と申します。
大学を卒業後、新卒で東証プライム上場の岡三証券株式会社に入社しました。
新人賞・社長賞・海外研修メンバーにも選んでいただきましたが、キャリアが上がる度に組織文化や業界の課題(特に相続における意識)と向き合うことが多くなってきました。
約8年間お世話になりましたが同社を退職し、資産運用から相続までワンストップでサポートできるIFAとして活動をスタートいたしました。

主に退職世代のお客様を対象に資産運用のコンサルティング業務を行い、資産運用以外の分野として終活や相続に対する知見も多く学ばせていただいております。
今年9月には『退職金の基礎知識』という書籍も出させていただきました。
詳細はこちら⇒https://amzn.asia/d/esAuqYy

私の目標は《お客様とその家族の人生を豊かで幸せにすること》です。お客様の一生涯を担当し、お客様の意向を最大限に汲み取った資産運用をお手伝いさせていただきます。

●保有資格
・証券外務員一種
・終活カウンセラー1級
・上級相続診断士®

●提案に対する考え方
お客様の大切なご資産を運用するにあたり、背景にある預貯金・生命保険・有価証券など、できる限り全ての資産状況を把握した上で、運用期間中に暴落が起きても安心して保有していただけるポートフォリオを目指しております。
また、欧米で主流となっているゴールベースアプローチを重視しており、単にマーケットを予想して運用するのではなく、お客様の具体的な目標に基づいたポートフォリオ構築・実行支援・進捗管理を行っています。
保険や不動産などその他資産については弊社グループ会社にてチームで対応しております。
一方で、以下のような相談は承っておりません。
・個別株だけのご相談
・NISAやiDeCoだけのご相談
・信用取引やFXなどの短期売買のご相談
については、弊社が提供するサービスのクオリティと合わないと考えており、対応しておりません。
お悩みやご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

提案に対する考え方

弊社では次の3つに注力しております。
1.うまい:ゴールベースアプローチ×不況に負けないポートフォリオを追求しています
2.安い:業界最低水準の手数料体系で進捗管理を行います
3.早い:お客様からの連絡やご相談は即対応を心がけています。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

3000万円以上〜5000万円未満

提携証券会社

楽天証券株式会社

保有資格

証券外務員

興味・関心ごと

ゴルフ教育旅行映画鑑賞麻雀

経歴

2009年4月 - 2017年2月
岡三証券株式会社
2017年4月 - 2023年1月
株式会社バリューアドバイザーズ
2023年2月 -
ジェニユイン・パートナーズ株式会社

表彰歴

社長賞

業務概要

業務割合

日本株式
外国株式
投資信託
保険
国内債券
外国債券
3%
3%
45%
5%
2%
42%

得意な提案領域

先進国債券
新興国債券
投資信託
ポートフォリオコンサルティング

対応業務

ポートフォリオ作成
老後資金のご相談
NISA
積立投資
iDeCo
退職金
相続
事業承継
士業との相談のアレンジング
保有資産診断
投資全般

対応可能な曜日

月曜日火曜日木曜日土曜日

対応可能な時間

10時 〜 21時

訪問対応

訪問可能場所

北海道東京都岐阜県愛知県三重県京都府宮崎県

WEB面談対応

WEB面談可能場所

北海道東京都岐阜県愛知県三重県京都府宮崎県沖縄県

お預かり資産

40億円以上

ご担当世帯数

80世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
42%
女性 女性
58%

ご年齢

20代 3% 30代 6% 40代 9% 50代 27% 60代 32% 70代 22%

保有金融資産

500万円未満
2%
1000万円未満
3%
1000万円〜3000万円
7%
3000万円〜5000万円
13%
5000万円〜7000万円
22%
7000万円〜1億円
23%
1億円〜5億円
17%
5億円以上
13%

ご職業

経営者
17%
医者
13%
サラリーマン
16%
弁護士・税理士等
8%
公務員
13%
退職者・無職
26%
その他
7%
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