自己紹介

自己紹介

15年ほど、大手金融機関でファイナンシャルプランナーとして個人のお客様や法人の社長の相談業務に携わってきました。 現在はファイナンシャルアライアンス株式会社にて、個人のコンサルティング業務やマネーセミナーの講師活動をしております。 相談内容としては保険相談や資産形成相談(NISA・iDeCo)、家計の改善(ライフプランニング)、財務コンサルタントを主に行っております。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

1000万円未満

提携証券会社

アイザワ証券株式会社あかつき証券株式会社フィリップ証券株式会社東洋証券株式会社

保有資格

証券外務員AFP

興味・関心ごと

ゴルフ旅行

業務概要

訪問対応

訪問可能場所

東京都

WEB面談対応

不可

お預かり資産

5億円以上

ご担当世帯数

250世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
0%
女性 女性
0%

保有金融資産

500万円未満
0%
1000万円未満
0%
1000万円〜3000万円
0%
3000万円〜5000万円
0%
5000万円〜7000万円
0%
7000万円〜1億円
0%
1億円〜5億円
0%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
0%
医者
0%
サラリーマン
0%
弁護士・税理士等
0%
公務員
0%
退職者・無職
0%
その他
0%
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