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愛知県

水谷 友弥

(35歳)

自己紹介

自己紹介

南山大学を卒業後、2013年に新卒で東海東京証券に入社しました。入社後は名古屋市内の2店舗で勤務し、3店舗目で三河地域の支店で課長職として、富裕層の方々への資産運用コンサルティングに携わってきました。

入社してからの約11年の中で、日本の金融業界は以前に比べ様々な面でより良くなってきていることを実感しています。特に昨今の日本では、投資の重要性が謳われ、NISA、iDeCo等の優遇税制が整い、長期分散投資ができる体制は整っています。ただ、長期分散投資を行う上で、現在の証券会社では担当者の入れ替わりが付きものです。真の投資に向き合える環境を考えたときに、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)であれば、そのサポートが実現できると思い転身しました。

すでにアメリカの金融資産を持つ家庭では、一家に1人IFAをつけているのが主流だそうです。身近に、かかりつけ医がいると安心できるように、金融関係についてはIFAである私に任せていれば安心だと思って頂けるような存在になりたいと思っています。
大切な資産運用を全力でサポートして参ります。お気軽にご相談ください。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

制限なし

提携証券会社

あかつき証券株式会社株式会社SBI証券株式会社証券ジャパン

保有資格

証券外務員宅地建物取引士AFP

興味・関心ごと

野球スポーツ観戦グルメ

業務概要

業務割合

日本株式
外国株式
投資信託
保険
国内債券
外国債券
20%
20%
20%
10%
15%
15%

得意な提案領域

日本株式(中小型株)
日本株式(大型株)
米国株式
先進国債券
新興国債券
先進国通貨
新興国通貨
投資信託
生命保険
損害保険

対応業務

ポートフォリオ作成
老後資金のご相談
NISA
積立投資
iDeCo
退職金
相続
不動産
ライフプランニングの作成
生命保険
損害保険

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

対応可能な時間

7時 〜 23時

訪問対応

訪問可能場所

全国

WEB面談対応

お預かり資産

50億円以上

ご担当世帯数

50世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
50%
女性 女性
50%

ご年齢

30代 10% 40代 20% 50代 30% 60代 30% 70代 10%

保有金融資産

500万円未満
0%
1000万円未満
0%
1000万円〜3000万円
20%
3000万円〜5000万円
30%
5000万円〜7000万円
30%
7000万円〜1億円
10%
1億円〜5億円
10%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
30%
医者
15%
サラリーマン
15%
弁護士・税理士等
15%
公務員
10%
退職者・無職
15%
その他
0%
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