飯塚 正樹

株式会社ジートレンド

2007年から大手生命保険会社にてファイナンシャルプランナーとして活動し、ライフプランの作成、保険の見直しを行いました。
その後、2022年よりIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として中立的な立場でお客様の資産運用や保険に関する最適なアドバイスを行なっております。

私の目標はお客様の経済的問題を解決（お金に困ることのないように）し、
金融資産を最大化する（豊かな人生を歩んでいただく）ことです。

人生１００年時代と言われますが、お客さまのたった一度きりの人生が豊かで充実したものになるよう、プロとして頼っていただけるような存在でありたいと思っています。

ぜひお気軽にご相談ください。

まずはお客様との面談を通じて、運用の目的や目標について丁寧にヒアリングさせていただきます。
その後、ライフプランシートを作成し、お客様の課題や目標、そして現状とのギャップを明確にいたします。
そして、この情報を基に、お客様に最適な運用プランをご提案いたします。
当社が推奨するのは、外国債券や投資信託を活用した「長期分散投資」です。これにより、安定的かつ持続可能な資産形成を目指します。
一方で、株式やETFなどの短期的な運用を目的とした商品は取り扱っておりません。あらかじめご了承ください。
お客様にとって最適な選択をともに考え、サポートさせていただきます。
どうぞ、よろしくお願いいたします。