冨所 一成

株式会社ジートレンド

大手生命保険会社にて11年間勤務し、ファイナンシャルプランナーとして個人のお客様や経営者のご相談を承ってまいりました。お客様のご要望に幅広くお応えするために保険にとどまらず、その他の金融商品も活用して資産形成をサポートしたいという思いから、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として独立いたしました。
現在は、運用や保険のご相談を含めた総合的な金融サポートを提供しております。
私の役割は、一人でも多くのお客様のお金に関する不安を解消することです。長期的な資産形成をサポートするため、シミュレーションやライフプランを通じて必要な対策を明確にし、お客様の豊かな未来づくりのお役に立ちたいと考えております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

まずお客様のご意向を確認させていただき、資産運用のメリット・デメリットをご説明します。その後にライフプランシミュレーションを作成します。お客様のご意向を基に将来必要な資金を明確にしたうえで積立額、運用方法を決めていきます。投資信託や債券など、安定的で長期的な資産形成に適した商品をご提案・サポートさせていただきます。
なお、短期的な運用を目的とした株式やETFなどの商品に関するご相談は承っておりませんので、あらかじめご了承ください。
お客様の一生涯にわたり、安心して資産運用を続けていただけるよう全力でサポートいたします。