自己紹介

自己紹介

新卒で三菱UFJモルガン・スタンレー証券に入社し、13年間にわたり個人のお客様への投資信託や債券などの金融商品をご提案してきました。また、銀行と連携し、富裕層向けのコンサルティング業務にも従事し、幅広い資産運用ニーズに応えてまいりました。
証券会社での経験を活かし、よりお客様本位の資産運用を提供したいとの思いから、現在はIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動。主に金融資産3,000万円以上の40代~60代のお客様を対象に、お一人おひとりに最適な運用戦略をオーダーメイドでご提案しています。
私の目標は、お客様が困ったときに真っ先に頼れる存在であること。長期的な資産形成からお金の問題をトータルにサポートいたします。
【提携証券会社】
楽天証券・SBI証券・あかつき証券・東海東京証券・アイザワ証券・マネックス証券
まずはお気軽にご相談ください。

提案に対する考え方

私は中長期的な視点を大切にし、マーケットの状況や企業の決算データをもとに、将来的な成長が期待できる資産を厳選。お客様の資産全体を考慮しながら、リスクを適切に分散し、最適なポートフォリオを構築することで、長期的に安定した資産運用をご提案します。
運用を進めるうえで大切なのは、短期的な市場の変動に一喜一憂せず、着実に資産を成長させることです。そのために、私は債券や投資信託を中心とした運用を軸に、お客様一人ひとりのライフプランや目的に合わせた資産形成をサポートいたします。
また、投資に関する不安や疑問をしっかりとお伺いし、お客様が納得して運用を続けられるよう丁寧なコミュニケーションを心がけます。
※信用取引に関するご相談は承っておりませんので、ご了承ください。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

2000万円以上

提携証券会社

アイザワ証券株式会社あかつき証券株式会社マネックス証券株式会社楽天証券株式会社株式会社SBI証券株式会社スマートプラス東海東京証券株式会社

保有資格

証券外務員AFP

興味・関心ごと

ゴルフサッカートレーニング・筋トレスポーツ観戦

表彰歴

社長賞

業務概要

業務割合

日本株式
外国株式
投資信託
保険
国内債券
外国債券
10%
20%
35%
5%
30%

得意な提案領域

日本株式(中小型株)
日本株式(大型株)
米国株式
社債
投資信託

対応業務

ポートフォリオ作成
老後資金のご相談
事業承継
投資全般

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

対応可能な時間

9時 〜 24時

訪問対応

訪問可能場所

茨城県埼玉県千葉県東京都神奈川県

WEB面談対応

お預かり資産

20億円以上

ご担当世帯数

40世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
70%
女性 女性
30%

ご年齢

40代5%50代50%60代45%

保有金融資産

500万円未満
0%
1000万円未満
0%
1000万円〜3000万円
0%
3000万円〜5000万円
30%
5000万円〜7000万円
30%
7000万円〜1億円
30%
1億円〜5億円
5%
5億円以上
5%

ご職業

経営者
60%
医者
10%
サラリーマン
0%
弁護士・税理士等
5%
公務員
0%
退職者・無職
25%
その他
0%
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