新卒で三菱UFJモルガン・スタンレー証券に入社し、13年間にわたり個人のお客様への投資信託や債券などの金融商品をご提案してきました。また、銀行と連携し、富裕層向けのコンサルティング業務にも従事し、幅広い資産運用ニーズに応えてまいりました。 証券会社での経験を活かし、よりお客様本位の資産運用を提供したいとの思いから、現在はIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動。主に金融資産3,000万円以上の40代~60代のお客様を対象に、お一人おひとりに最適な運用戦略をオーダーメイドでご提案しています。 私の目標は、お客様が困ったときに真っ先に頼れる存在であること。長期的な資産形成からお金の問題をトータルにサポートいたします。 【提携証券会社】 楽天証券・SBI証券・あかつき証券・東海東京証券・アイザワ証券・マネックス証券 まずはお気軽にご相談ください。
私は中長期的な視点を大切にし、マーケットの状況や企業の決算データをもとに、将来的な成長が期待できる資産を厳選。お客様の資産全体を考慮しながら、リスクを適切に分散し、最適なポートフォリオを構築することで、長期的に安定した資産運用をご提案します。 運用を進めるうえで大切なのは、短期的な市場の変動に一喜一憂せず、着実に資産を成長させることです。そのために、私は債券や投資信託を中心とした運用を軸に、お客様一人ひとりのライフプランや目的に合わせた資産形成をサポートいたします。 また、投資に関する不安や疑問をしっかりとお伺いし、お客様が納得して運用を続けられるよう丁寧なコミュニケーションを心がけます。 ※信用取引に関するご相談は承っておりませんので、ご了承ください。