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東京都

下村 篤史

(31歳)

自己紹介

自己紹介

はじめまして下村篤史と申します。これまで信販会社で法人営業に従事し、代表者を始め多くのお客様のライフプラン設計をサポートしてきました。その経験を活かし、お客様一人ひとりの将来に合わせた資産運用のご提案を行っています。

特に、投資初心者の方のサポートに力を入れており、「何から始めればいいかわからない」「リスクを抑えながら資産を増やしたい」といったお悩みに対し、わかりやすく丁寧なアドバイスを心がけています。

また、中学・高校でのお金の勉強会を定期的に開催し、若いうちから金融リテラシーを高める大切さを伝えています。さらに、企業向けの資産運用セミナーも随時開催し、法人・個人を問わず、多くの方に金融知識を届ける活動を行っています。
「資産運用は特別な知識が必要なものではなく、誰でも正しく学べば活用できるもの」です。お客様のライフプランに寄り添い、最適な選択をお手伝いさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください!

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

制限なし

提携証券会社

あかつき証券株式会社株式会社SBI証券株式会社証券ジャパン

保有資格

証券外務員

興味・関心ごと

野球トレーニング・筋トレ旅行麻雀サウナ

経歴

2016年4月 - 2023年3月
株式会社オリエントコーポレーション
2024年10月 -
株式会社Stock Fine

業務概要

業務割合

日本株式
外国株式
投資信託
保険
国内債券
外国債券
29%
30%
29%
5%
7%

得意な提案領域

日本株式(中小型株)
日本株式(大型株)
米国株式
その他先進国株式
先進国債券
社債
投資信託

対応業務

ポートフォリオ作成
老後資金のご相談
NISA
積立投資
iDeCo
ライフプランニングの作成
投資全般

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

対応可能な時間

9時 〜 23時

訪問対応

訪問可能場所

埼玉県千葉県東京都神奈川県

WEB面談対応

お預かり資産

1億円以上

ご担当世帯数

17世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
58%
女性 女性
42%

ご年齢

20代26%30代26%40代15%50代4%60代19%70代11%

保有金融資産

500万円未満
25%
1000万円未満
42%
1000万円〜3000万円
19%
3000万円〜5000万円
14%
5000万円〜7000万円
0%
7000万円〜1億円
0%
1億円〜5億円
0%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
30%
医者
0%
サラリーマン
36%
弁護士・税理士等
0%
公務員
0%
退職者・無職
34%
その他
0%