萩生田 和宏

株式会社YSKライフコンサルタンツ

大学卒業後、大和証券に新卒で入社し、約12年間にわたって資産コンサルティング業務を経験いたしました。その後、高度なプライベートバンク業務を学びたいという思いから、三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券にて約9年間プライペートバンク業務を追究いたしました。お客様の資産運用の目標を総合的視野からサポートし、富裕層向けのサービスを提供するという経験を積んできました。
長年にわたり金融機関で経験を積む中で、「本当にお客様のためになるアドバイスをしたい」「より柔軟な選択肢を提供したい」という想いが強くなり、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）へ転身。企業の枠にとらわれず、一人ひとりのお客様のご要望やライフプランに合わせた資産運用のご提案ができることに、やりがいを感じています。
私のミッションは、「最高のウェルスマネジメントサービスを通じて、お客様の人生をより豊かにするお手伝いをすること」です。これまで培った知識と経験を活かし、常にお客様に寄り添いながら、最適な資産運用プランをご提案いたします。今後とも、些細なことでも気軽にご相談いただけるパートナーとして、全力でサポートさせていただきます。

お客様一人ひとりのニーズやライフプランに合わせたポートフォリオづくりをサポートいたします。まずは「お客様が実現したいこと」や「今後どのように資産を活用していきたいのか」をじっくりと伺い、プロファイリングを通じて潜在的なご要望やお悩みを明確にしていきます。
その上で、マーケット環境やお客様の状況を定期的にレビューしながら、投資方針にブレが生じていないか、ライフステージや考え方に変化がないかを継続的に確認。こうしたプロセスを何度も繰り返すことで、お客様を深く理解し、より質の高い資産運用プランをご提案いたします。何か気づきがあればいつでもご相談いただき、お客様に安心して運用を続けていただけるようサポートしてまいります。