倉田 功一

株式会社YSKライフコンサルタンツ

新卒でモルガン・スタンレー証券に入社し、15年間にわたってリテール部門で株式・債券・投資信託のコンサルティング業務を経験いたしました。特に、3,000万円以上の運用を検討されているお客さまを中心に幅広くサポートさせていただきました。
その後、「もっと自由度の高い選択肢をお客さまに提供したい」「世代を超えて末長く資産形成をサポートしたい」という思いが強くなりました。そこで、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）としての道を選択し、金融機関時代に培ったノウハウと経験を活かして、縛りのない最適なご提案を行っています。
“何かあったらまず声をかけてもらえる存在でありたい”――。そんな想いを胸に、お客さま一人ひとりに寄り添いながら、長期的かつ継続的にサポートしていくことを何より大切にしています。次世代へ引き継がれる資産運用のお手伝いを通じて、安心と信頼をお届けできるIFAを目指しています。

投資信託や外債を中心に、中長期的な視点でお客さまの資産を育てることを大切に考えています。市場の変動に一喜一憂するのではなく、時間をかけて資産の価値を高めながら、より安定したリターンを目指すのが基本方針です。株式や債券など、リスクとリターンのバランスを意識した複数の投資対象を組み合わせることで、長期的に見ても安心できるポートフォリオを形成いたします。
また、あかつき証券や楽天証券をメインに活用し、それぞれの特長やサービスを最大限に生かせるよう努めています。ETFやIPO、POに関しては専門外となるためお受けできませんが、投資信託や外債の選定においては、運用実績や運用方針、発行体の信用力などをしっかり調査し、お客さまのご希望とリスク許容度に合わせて丁寧にご提案します。
お客さまの投資目的やライフプランをしっかり理解したうえで、一人ひとりに合った運用プランをご提案できるのが強みです。資産運用に関して疑問や不安がある場合も、すぐに相談できる環境を整えておりますので、安心して長期的な資産形成に取り組んでいただけます。
将来にわたって資産を成長させたいとお考えの方には、現状のヒアリングから綿密な分析までを行い、ご納得いただける運用プランをご提案することをお約束します。大切な資産をお預けいただくからこそ、丁寧でわかりやすい説明を心がけ、お客さまにとって心強いパートナーであり続けたいと考えております。ぜひご相談ください。