古賀 清太郎

ＣＳアセット株式会社

プロフィールをご覧いただきありがとうございます。
CSアセット株式会社の古賀と申します。

【経歴】
2019年、新卒で岩井コスモ証券に入社し、大阪の営業店にて未上場法人・経営者・個人の富裕層のお客様を中心に、主に資産運用のコンサルティングに携わってまいりました。
1年目は新規開拓営業をメインに行い、2年目以降は既存のお客様の資産管理業務に深く関わり、多様なニーズにお応えする経験を積んでおります。
2022年に同社を退職し、現在はCSアセット株式会社の所属IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として独立いたしました。事業法人や個人の富裕層のお客様を中心に、これまで培ってきた経験と知識を活かし、お一人おひとりのライフプランに合わせた資産運用のご提案をさせていただいております。
お客様の大切な資産を長期的に守り育てるパートナーとして、誠実かつ丁寧なアドバイスを心がけています。どうぞよろしくお願いいたします。

お客様の年齢・目標・投資経験などを丁寧にヒアリングし、「将来のためにどれくらいのリターンが必要か」「インカム収入は必要か」などを一緒に整理しながら、最終的に目標を達成できるゴールへ導くご提案をさせていただいております。

ご提案内容は、投資信託や外国債券を中心に構成し、お客様が「わかりやすく・納得できる」ことを何より大切にしています。
楽天証券「コースC」を通じて、ネット証券と同等の最安水準の手数料でご案内可能です。担当者によるサポートを受けながら、コストも抑えたいという方に特におすすめのプランです。

【ご相談を検討されている方へ】
長期的な資産運用を目的としているため、個別株式・ETF・不動産に関するご相談は原則として承っておりません。

【重要】
当サービスは楽天証券でのお取引が前提です。
他社との併用は問題ありませんが、例えば「SBI証券のみで運用したい」「楽天証券の口座開設が難しい」といった場合は、ご希望に沿うご対応ができかねますので、面談のお申し込みはご遠慮ください。