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兵庫県

尾崎 佳奈

(41歳)

自己紹介

自己紹介

大手証券会社勤務の後2017年よりIFAとして活動しています。お客様の資産運用の課題、問題点を明確にしながら、目標に向けた資産運用のアドバイスをさせていただきます。
また相続コンサルタントとしても活動しておりますので、資産運用のみならず相続のご相談、不動産など、総合的な資産に関してもサポートさせていただきます。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

3000万円以上

提携証券会社

ウェルスナビ株式会社ソニー銀行株式会社楽天証券株式会社株式会社SBI証券

興味・関心ごと

ワイングルメ旅行

業務概要

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日

対応可能な時間

9時 〜 19時

訪問対応

訪問可能場所

滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県

WEB面談対応

担当顧客層

ご性別

男性
男性
0%
女性 女性
0%

保有金融資産

500万円未満
0%
1000万円未満
0%
1000万円〜3000万円
0%
3000万円〜5000万円
0%
5000万円〜7000万円
0%
7000万円〜1億円
0%
1億円〜5億円
0%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
0%
医者
0%
サラリーマン
0%
弁護士・税理士等
0%
公務員
0%
退職者・無職
0%
その他
0%
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