森下 雅之

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社

学生時代株式ゼミに所属していたことがきっかけで証券業界に興味を持ち、大学卒業後三菱UFJモルガン・スタンレー証券に入社。前職では基礎的な金融知識をはじめ様々な運用商品を学び、幅広い属性のお客様を担当させて頂きました。在籍当時お客様から頂戴する新規導入資金は累計で100億円を超え、シンガポールとオーストラリアの海外研修等を経験。
IFAに転じた後、現在の代表の山口の理念やお客様に対する姿勢に感銘を受け、2018年にペレグリン・ウェルス・サービシズへ入社。
お客様へ提案ありきの関係性は元々好きではなく、日々の会話などからのリレーションを強めていくことが大事であると考えております。結果、運用以外のご相談もお客さまから頂けるような関係性が築けたときが、私がこの仕事をやっていて良かったと感じる時です。
転勤の無いIFAという立場だからこそ、ペレグリン・ウェルス・サービシズの一員として全力でお客様のサポートをさせて頂きます。