牧元 拓也

株式会社バリューアドバイザーズ

大学在学中に金融の仕事に興味を持ち、日本証券業協会一種外務員、公益社団法人日本証券アナリスト協会認定プライマリー・プライベートバンカーなど各種資格を取得。
卒業後は東証1部上場の証券会社に入社。福岡県、三重県で金融商品を中心とした資産運用コンサルティング業務に従事する。入社3年で業績優秀者表彰などの社内表彰を5度獲得。700名以上の資産運用に関わる。

お客様に相続が発生した際に証券以外の知識がなく、お客様の力になれない自分に無力さを感じる。
それをきっかけに証券だけでなく保険や相続など、お客さま一人ひとりに合わせた提案をしたいとの思いが強くなり、IFA法人バリューアドバイザーズに転身。
現在は目的・目標から逆算したオーダーメイドのご提案で「安心と豊かさ」をお届けするをモットーに活動中。

・銀行や証券会社で運用している内容のセカンドオピニオンとして活用いただけます。
⇒証券会社に勤めていた経験からノルマ商品を購入していないか、持っていて良い商品なのか。資産状況やお考えに合っているかを総合的に判断します。

・商品ありきのご提案ではなく、目的と目標から逆算したご提案を行います。
⇒フルマラソンはゴールが42.195㎞先と決まっているのでペース配分ができます。資産運用も同様でリスクとリターンの適切な配分が求められます。

・半年に1度のフォロー体制
⇒運用を開始して終わりではありません。定期的な状況報告やヒアリングの機会を無料で設けています。必要に応じてプランの軌道修正を行うことでライフスタイルの変化に対応します。