資産運用の最短ルートは“あなたに合うお金のプロ”と出会うこと。

後悔させません。なんでもご相談ください。

私の得意な提案は日本株です。時価総額や企業分析、市場のトレンドを考慮し、銘柄選定を行なっています。
実際に、マーケットの動向を日々チェックしながら、多くのお客様に株式の売買を実践していただいています。
個別の株を本格的に始めたい方や信用取引などを通じて利益を積極的に狙っていきたいお客様はぜひ、ご相談ください。
また、お客様のリスク許容度や考え方に応じて、投資信託や債券などを用いてバランスの取れたポートフォリオの提案も行なっていますので、幅広く対応することが可能です。
一方で、仮想通貨やFXなどの投機性の高い商品は、受け付けていません。
ネット証券と比べると手数料は発生しますが、売買のタイミングや銘柄選定、商品購入後の状況報告など長期にわたるサポートさせていただき、満足していただけるように努めていきます。

安定的な運用を希望される方に、「債券投資」や「ETF」を組み合わせたポートフォリオを構築し、コストを抑えつつ、手間暇のかからない資産運用・管理の提案をしています。

安定的な運用を希望され提案の考え方は、お客様の立場に立って、本当にその提案がお客様のためになるのかを常に考えながら行うという点にあります。
お客様の運用資産全体からリスクとリターンを考え、最適なポートフォリオを組むようにしています。日本株、米国株、外国債券を中心に提案し、中長期的に上昇が期待できる資産と短期的に上昇が期待できる資産に分けることでリターンを追及します。
基本的な方針としましては、リスクを適切に管理しながら、お客様の資産を最大限に活用することを目指します。

安定的な運用を希望され提案の考え方は、お客様の立場に立って、本当にその提案がお客様のためになるのかを常に考えながら行うという点にあります。
お客様の運用資産全体からリスクとリターンを考え、最適なポートフォリオを組むようにしています。日本株、米国株、外国債券を中心に提案し、中長期的に上昇が期待できる資産と短期的に上昇が期待できる資産に分けることでリターンを追及します。
基本的な方針としましては、リスクを適切に管理しながら、お客様の資産を最大限に活用することを目指します。

私の提案の特徴は、お客様のライフステージや資産状況、価値観に合わせた最適なアドバイスを提供することです。 具体的には、外国債券と投資信託を得意としています。特に外国債券で、優良な発行体の利回りが高い債券を選びご提案しています。一方で、短期的な日本株の取引は基本的には受け付けておりません。 リスク管理にも細心の注意を払い、お客様が安心して資産運用を行えるようサポートしています。

私の得意分野は債券（特に外国債券）です。法人営業をしていた折には、債券関連の顧客ニーズが多かったため、クレジットや金利に対する考え方を多く学んでまいりました。また、株式についても、前職で培った知識や経験を活かしたご案内をさせて頂くつもりです。その上でお客様のリスク許容度に応じた最適なポートフォリオ形成に向けてのお役に立ちたいと考えております。 　現状私が担当させて頂いているお客様は、法人の投資家様や経営者等の富裕層の方が多いのですが、ご運用に関心を持たれている様々な層の方々に対して、資産形成のサポートをさせて頂きたいと考えております。お客様の資産運用の成功に向けてお役に立てますよう、精一杯努めてまいります。よろしくお願い申し上げます。

弊社は、お客様面談時に2名体制を採用しており、ファイナンシャルアドバイザー（FA）目線とファイナンシャルプランナー（FP）目線に特化した専門家が、それぞれ資産を分析してご提案します。 別軸の経験、考えを持つ2名で対応することで、資産の効率化と安定を目指していきます。 また、資産運用を単発でご提案するだけでなく、相続や贈与などのライフプランを合わせてご提案することで、お客様から長きに渡って必要とされる担当者であることを最大の目標にしております。 我々は、短期目線での高リスク商品や短期での株式投資はお断りしております。 多くの方が高利回りの商品に魅力を感じるかもしれませんが、それには相応のリスクが伴うためです。 お客様のリスク許容度や目的をしっかりと考慮し、必要最低限のリスクで運用できる商品をご提案します。 最後に、弊社の得意とするご提案は「債券」と「保険」を中心とした、ライフプランに合わせる「ポートフォリオの作成」と「運用の伴走」です。 退職金や相続資産など、大切な資産を守りながら安定的に増やしたい方は、ぜひご相談ください。

安定的な運用を希望され提案の考え方は、お客様の立場に立って、本当にその提案がお客様のためになるのかを常に考えながら行うという点にあります。
お客様の運用資産全体からリスクとリターンを考え、最適なポートフォリオを組むようにしています。日本株、米国株、外国債券を中心に提案し、中長期的に上昇が期待できる資産と短期的に上昇が期待できる資産に分けることでリターンを追及します。
基本的な方針としましては、リスクを適切に管理しながら、お客様の資産を最大限に活用することを目指します。

安定的な運用を希望される方に、「債券投資」や「ETF」を組み合わせたポートフォリオを構築し、コストを抑えつつ、手間暇のかからない資産運用・管理の提案をしています。