現役IFA176名の回答から「IFAのリアル」を読み解く無料ウェビナーを9月18日（金）にオンライン開催

アドバイザーナビ株式会社は、全国の現役IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）176名が回答した「2026年度 現役IFAアンケート」の集計結果を解説する無料ウェビナーを、2026年9月18日（金）18:00よりオンラインで開催します。

預かり資産がどのくらいで、年間手数料はいくらで、新規顧客をどう獲得し、転身にどの程度満足しているのか。現役IFAの活動を、176名の回答の数字で紹介します。

お申し込みは、お申込みフォームから受け付けています。参加費は無料です。

本ウェビナーのポイント

• 現役IFA176名が回答した業界アンケートの集計結果を、9月18日（金）18:00よりオンラインで無料解説
• 預かり資産・年間手数料・新規顧客の獲得方法・IFA転身の満足度・業界課題など、20項目の回答結果を紹介
• 現役IFAにはご自身の活動を他のIFAと比べる材料に、転身を検討中の方にはIFAの働き方を知る材料になる内容

開催の背景

IFAとして活動していても、同業者の実態を知る機会は限られています。他のIFAはどのくらいの預かり資産を担当し、前職と比べて年収はどう変わったのか。新規顧客をどう獲得し、転身に満足しているのかも、直接は聞きにくいところです。

当社は、こうした実態を数字で示すため、2026年7月28日から8月28日にかけて「2026年度 現役IFAアンケート」を実施し、全国の現役IFA176名から回答を得ました。

ウェビナーで取り上げるのは、事業規模や顧客基盤、転身前後の変化、働き方への満足度、所属先や業界全体の課題です。現役IFAの方にはご自身の数字を他のIFAと比べる材料として、IFAへの転身をご検討中の方にはIFAという働き方を具体的に知る機会として、ご活用ください。

回答結果の一部を先行公開

• 現役IFAの94.9％（167名）が、IFAへの転身について「非常に満足している」「満足している」と回答
• 現役IFAの68.8％（121名）が、現在の預かり資産を「5億円以上」と回答

ウェビナーで解説する主な内容

176名の回答をもとに、以下の20項目を中心に集計結果を解説します。

事業規模・顧客基盤

1. 現在の預かり資産はどのくらいか
2. 現在の年間手数料はどのくらいか
3. 前職に比べて年収はどう変化したか
4. 新規顧客獲得の方法は何か
5. 新たに顧客を担当する際、お客様の金融資産に下限を設けているか

顧客構成・営業実態

6. 前職からの既存顧客と、IFA転身後に新規開拓した顧客の割合はどのくらいか
7. メインで担当している顧客はどのような層か
8. 担当している顧客の世帯数はどのくらいか
9. IFA転身後、声を掛けたお客様の何割がついてきたか
10. IFA転身後、主要顧客が稼働するまでに要した期間はどのくらいか

IFA転身の実態・満足度

11. IFAになる際に不安だったことは何か
12. IFAに転身しようと思ったきっかけは何か
13. IFAになると決めてから、転身までにどのくらいの準備期間を要したか
14. IFAに転身する際、最も重要視したものは何か
15. IFAに転身して、現在どの程度満足しているか
16. IFAになって良かったと感じる点は何か
17. IFAになってデメリットに感じている点は何か

所属先・IFA業界の課題

18. 現在所属する金融商品仲介業者への満足度と、改善してほしい点は何か
19. IFA業界として課題に感じることはあるか、具体的にどのような点か
20. 直近のコンプライアンス・販売商品・証券会社の規制を受け、IFAとして不安に感じる点は何か

登壇者

アドバイザーナビ株式会社 取締役　松岡 隼士

2012年に野村證券株式会社へ入社。営業店で富裕層向けの資産運用アドバイザー業務を経験した後、本社の事業承継部門でオーナー企業の事業承継やM&A支援に従事。

2019年にアドバイザーナビ株式会社を共同創業。現在はIFAをはじめとする金融業界の転職支援、IFA向けの集客支援・コミュニティ運営などに携わり、これまで2,000名以上のキャリア相談に対応。

開催概要

テーマ

2026年度 現役IFAアンケートを徹底解説！ 他のIFAは、実際どうしている？

日時

2026年9月18日（金）18:00〜19:00

形式

オンライン開催

※参加URLは、お申込み後にメールでご案内します。

参加費

無料

対象

現役のIFA、IFAへの転身をご検討中の金融機関にお勤めの方

定員

500名

申込締切

2026年9月18日（金）18:00

申込方法

お申込みフォームよりご登録ください。

調査概要

調査名

2026年度 現役IFAアンケート

調査主体

アドバイザーナビ株式会社

調査方法

インターネットによるアンケート調査

調査期間

2026年7月28日〜2026年8月28日

調査対象

全国の現役IFA（金融商品仲介業者に所属し、外務員登録を行っているアドバイザー）

有効回答数

176名