Wealth Adviser Concierge

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Adviser
Concierge ウェルス アドバイザーコンシェルジュ

金融資産1億円以上の方への、
資産運用アドバイザー紹介サービス

投資家が担当者を選ぶ時代に

担当者に任せっきりになっており、
気づいたら大事な資産が
少なくなったということがよくあります。
一度、資産運用・形成のセカンドオピニオンを
受けて見直しませんか?

Wealth Adviser Conciergeは金融資産1億円以上の方と、
金融機関に属さない中立した
金融アドバイザーをご紹介致します。

無料セカンドオピニオンの
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資産運用で損している方の傾向

金融機関に所属するアドバイザー(担当者)は、どうしても所属組織の意向に沿った営業をせざるを得ず、投資家の方がの意向と反したアドバイスをせざるを得ないことがあります。

  • 営業担当に言われたまま銘柄を買う
  • 定期的に投資信託を乗り換える
  • 担当者と長期的な関係が構築できない

思い当たることはありませんか?

セカンドオピニオンのメリット

Wealth Adviser Conciergeだからできることがあります。

ご紹介アドバイザーの一例

Wealth Adviser Conciergeは資産運用アドバイスのスペシャリストをご用意。

サービス利用の流れ

投資家の皆様のニーズにあったアドバイザーをご紹介します。

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