目的に合った専門性で理想のプランを実現
- IFA法人はそれぞれ専門分野が異なります。
- 自分の目的に合った得意分野を持つIFA法人を選ぶことで、より具体的なプランを提案してもらいましょう。
相談可能な資産額を確認
- IFA法人によって 相談受付可能な資産額の基準が設定されています。
- 適切なアドバイスを受けるために、確認しておきましょう。
会社の信頼性を確認！
- 金融庁に登録されている法人であれば、基準を満たしていると判断できます。
- 実際に利用された方の口コミも相談の参考になります。
自分と似た状況の方の口コミを参考に、適したIFA法人を選びましょう。
おすすめポイント
また、対面・オンラインによる年に一度の運用報告会も開催しております。
おすすめポイント
不安の多い資産運用・資産形成に、少しでも安心と安全を提供したいと思っております。
『デジタル×金融』といった革新的な金融サービスを通じて、お客様の『お金の課題解決』に向き合っております。
『いつまでにどのくらいのお金が必要になるのか』を把握することで、老後資金や教育資金を効率的に準備することができます。
リスクとリターンをコントロールすることで、『資産を効率的に増やすための』最適なポートフォリオ運用をすることができます。
利用者の口コミ
50代 女性 会社員
この度は初心者の私にも親切、丁寧にわかりやすく説明頂き本当にありがとうございましな。色々親身になって初心者の私にも分かりやすく説明して下さり感謝しております。リスポンスも早くてささいな事にも相談に乗って頂き、適切かつスピーディーに対応して頂けました。私にとって大金を動かすうえで信頼がおけ今回もアドバイス通りの債権を購入する事が出来そうです。このあともニーサなどの投資も考えておりますので引き続きアドバイス頂きたいと思ってますのでどうぞ宜しくお願い致します。 周りの友達も同時に興味をもっているひとがいるので、矢島さんを紹介できたらと思ってます。ありがとうございました
40代 女性 退職者・主婦
オンライン面談でご相談させて頂きました。初心者の私に対して、わかりやすく説明して頂きました。但しオンラインのため、図を使った話や互いの温度感が伝わりづらいと感じました。可能であれば、実際にお会いしてじっくりお話ししたかったです。
40代 女性 退職者・主婦
ライフプランを作成していただき、我が家の資産とリスクに見合ったポートフォリオを組んでくださいました。 余計なリスクを背負うことなく、老後の資金までつくるプランを立ててくださったことに感謝しております。
おすすめポイント
どの会社で運用するか、お客様の目的や好みなどに合わせて選ぶことが可能で、多くの可能性をご提案できます。
その他にも、地銀との提携や、地域の大企業社員向けに金融セミナーを開催したり、地域社会に対しても開かれたネットワークを目指しています。
証券・保険・住宅ローン・不動産・モバイルと幅広いソリューションを駆使し、経験豊富なIFAがお客様に合わせた資産運用をご案内いたします。
また、全国各地とオンラインで開催する資産運用セミナーの参加者は延べ6万人を突破しました。
利用者の口コミ
40代 男性 会社員
紳士的な方であり、説明も丁寧で好印象でした
30代 男性 会社員
市場の動向や投資商品の知識が豊富で、具体的なデータや事例を交えながら説明してくれました。自分では気づかなかった視点を提供してもらえたのが印象的でした。
50代 女性 主婦
初めてで何もわからないところからの相談となりましたが、とてもわかりやすく、親身に説明してくれたのめ、投資について理解を深めることができました。また迅速丁寧というのはとても好感が持てました。
おすすめポイント
そのためにもお客様とのコミュニケーションを大切にしていき、お客様の最善の利益につながる金融商品やサービスのご提案を行ってまいります。
また、当社が取り扱う金融商品やサービスの販売時にはお客様にご負担いただく手数料等に関して、しっかりとした説明を行い、透明性を高めるよう努めます。
また転勤を伴う異動がなく、担当者変更が起きないため、一生涯の深いお付き合いをさせていただくことが可能です。
お客様のご要望に応えられるよう包括的な提案とフォローを提供し、資産全体の最適化をサポートいたします。
また、当社提携先の税理士など士業専門家をご紹介できますので、セカンドオピニオンとしても活用いただけます。
利用者の口コミ
50代 女性 会社員
話すうちに色々な考えや意見を伝えてくれるようになり、その内容も自分に合うものと感じました。ほぼ素人の私にも分かりやすく、またご自身の体験に基づいて話してくださること、質問にもきちんと答えてくださるので信頼できると感じており、今後も継続してアドバイスをいただきたいと思っています。
40代 女性 主婦
こちらの要望のライフプランをきちんと作成してくださったことが大変ありがたかったです。
60代 男性 その他
相談内容を的確に判断していただき内容に沿ったアドバイスをいただきました
おすすめポイント
1億円を超えてからも同様です。
超大手金融出身のプロフェッショナルなIFAが、数千銘柄もの投資信託や株式、世界中の債券から厳選して、お客様だけの特別なポートフォリオを実現します。
また、運用開始後も目標やライフプランの変化に柔軟に対応します。
アーク・ウェルスマネジメントは、大切なご資産を守り・育て・継ぐ、すべての面で誠実にサポートし、お客様の信頼にお応えします。
利用者の口コミ
80代 女性 その他
自分にとってかなりの金額の投資は初めてでしたので最初はものすごく不安でした。 「任せて大丈夫かな。自分に自信ないな。勇気ないな。でも前に進むしかないし・・」が本音で当初は眠れませんでした。 でも、お会いして思ったのは「人の話をよく聞いて下さる方だな」という事です。相談した事柄を基に的確で具体的なご提案を下さいました。 とても誠実で人の気持ちを理解して下さる方だと思います。 投資経験ゼロの私にとってとてもありがたかったです。安心感がございました。
70代 男性 その他
井上さんは、とても誠実な方で、安心して相談することができました。
40代 女性 会社員
知識が豊富で、説明も分かり易かったです。 また対応が早いところも良かったです。