沼田 正彦

株式会社Ｆａｎ

青山学院大学卒業後、みずほ証券に入社しました。姫路支店や名古屋支店で勤務をして、様々な顧客層の資産運用のサポートをしてきました。このような経験から顧客のニーズに合わせた最適な資産運用を提案するスキルを磨いてきました。

しかし、特定の富裕層に焦点を当てた営業方針や、一方的な提案スタイルに違和感を感じ、より広範なお客様に対して、資産形成のお手伝いをしたいという思いから、IFAの道へ進むことを決意しました。

私のビジョンは「資産運用を当たり前にする」ことです。お客様目線に立ち、長期的な信頼関係を築きながら、家計全般のサポートを行いたいと考えています。特に、子育て中のIFAとして、家計管理や資産運用に関するリアルな悩みにも寄り添えるパートナーでありたいと思っています。

担当させていただいているお客様は、会社員の方から退職者まで多岐にわたり、年齢層も30歳から60歳が中心となっています。資産規模は金融資産で5000万〜7000万円のお客様が多いです。

私が得意とする提案分野は、債券、投資信託、保険です。お客様のライフプランや属性、資金性格に合わせた最適なプランをご提案し、ゴールベースでのアドバイスを心掛けています。一方で、日本株の短期的な売買は基本的には受け付けておりません。

お客様との信頼関係を最も大切にし、それぞれの状況や目的に合わせた提案を行い、お客様の資産運用の成功をサポートしていきます。