石橋 夏実

株式会社フィナンシャルクリエイト

【ご挨拶】私はお客様の資産運用をサポートするIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として活動しています。私の目標は、お客様のご意向に沿った資産運用の方向性を指し示し、正しい方向性へと導くナビゲーターになることです。一人ひとりの目標達成を全力でサポートいたします。


【経歴】出産をきっかけに調理師から転職し、2013年に保険代理店に入社しました。将来的なキャッシュフローの作成や保険商品のご案内、セミナー講習などを通して幅広くサポートしてきました。しかし、保険募集人として活動する中で、NISAなどの運用に関する質問を多くいただくようになりました。保険は「保障」に強いものの、「運用」の観点では扱える商品が少ないため、総合的な悩みをサポートするためにIFAになりました。現在は、ライフプランや退職金の運用相談など、金融資産1000万円以上のお客様を多く担当しています。

商品ありきの提案ではなく、まずはお客様の家計分析を行います。そして、自分の身に何かが起きた時に収入が減ってしまうリスクに備えるリスクヘッジの保険と、インフレに負けないように資産を増やすための運用の二つの視点に分けて提案をしています。そのため、個別銘柄の売買やFX、仮想通貨など、価格変動が激しく短期的な運用になりがちなものは提案していません。長期的な視点でお客様をサポートするため、投資信託や債券を中心にポートフォリオを組むことを推奨しています。
飲食業界から転職して11年目になります。素人から飛び込んだ金融の世界だからこそ、お金について知っておくべき情報や付き合い方をわかりやすくご案内します。ご相談をお待ちしております。