奥山 哲

株式会社フィナンシャルクリエイト

プロフィールをご覧いただきありがとうございます。
株式会社フィナンシャルクリエイト 奥山と申します。


私は新卒でみずほ証券に入社し、法人と個人のお客様の資産運用のサポートをしてきました。その後、塾の数学の先生として働きながら、金融の勉強と自身の資産運用を行い、現在はIFAとして活動しています。みずほ証券時代からIFAの存在を知っており、直接転身することも考えましたが、さらに知識を深め自分を磨くために時間をかけました。

IFAとしての活動を選んだ理由は、提案の自由度の高さであり、独立した立場でお客様一人ひとりに合わせたオーダーメイドの提案ができる点に魅力を感じたからです。
中立的な立場で、お客様の安心できる未来に向けてサポートさせていただきます。

多くの方が、投資商品のみに注目しがちですが、金融はあくまで老後の資産を蓄えるための手段に過ぎません。まずは、自分自身のキャッシュフローを見直し、まずは自分自身のキャッシュフローを見直し、将来の具体的な目標を明確にすることが重要です。これを基に、不足している金額や運用方法を話し合い、証券や保険などの金融商品を活用して目標達成に向けた戦略を立てます。お客様の「保障」と「運用」のバランスを考え、最適な提案をいたします。
※当社は長期的な運用スタイルを目指しております。そのため、株式の売買、FX、仮想通貨などの価格変動が激しい投資に関するご相談には対応いたしかねます。ご了承ください。