三好 雅文

株式会社フィナンシャルクリエイト

証券会社に5年、メガバンクに19年、計24年の金融機関での経験あり。数多くの運用相談に携わっており、多岐にわたる相談に対応できる。総資産をベースにしたトータルコンサルティングが可能。

家計分析の上、キャッシュフロー表作成し、将来必要な資産額を算出。金融資産や今後見込まれる余剰資金などを、どのリスクのアセットに振り分けるかを検討し、お客さまにとって最適なポートフォリオを提案する。