小原 崇禎

AIXコンサルティング株式会社

【ご挨拶】
プロフィールをご覧いただきありがとうございます。
AIXコンサルティング株式会社代表の小原と申します。

私は現在IFA（独立系フィナンシャルアドバイザー）としてお客様の資産運用のサポートを行なっています。

私の目標はお客様と共に一生を伴走していけるようなIFAになることです。
お客様の将来のゴールを共に設定し、その達成に向けた最適な方法をご案内いたします。

【経歴】
・大学院を卒業後、2000年に化学メーカーに入社。（研究職）

・母親から生命保険を引き継いだことをきっかけに、化学の研究からお金の研究に興味を持つ。

・FP（ファイナンシャル・プランナー）の資格を取得し、2003年に外資系生命保険会社に転職。

・社内の独立基準をクリアしたことをきっかけに、お客様の幅広いお金の悩みを解決すべく、2019年に現在のAIXコンサルティング株式会社を設立。

『資産運用』はあくまで手段であり、まず先にお客様の金融資産やライフプランに基づき、将来のファイナンシャルゴールを設定します。

そのゴールに向かって、お客様にとって最適な手段を一緒に考えていきます。商品の良し悪しで判断するのではなく、その理由を丁寧に説明し、お客様にご理解・ご納得いただくことを大切にしていきます。


私が得意とする提案は、ヘッジファンドや保険を活用したハイブリッドなプランです。
お客様にとって、『ふやす』ことが目的なのか、『つかう』ことが目的なのか、あるいは『のこす』ことが目的なのかを明確にし、リスクを考慮した提案を行います。

ぜひ、よろしくお願い致します。

※取引を行う際には、エアーズシー証券での口座開設が必要です。
また、金融商品はヘッジファンド、一時払いの保険商品が中心となるため、
個別株式のご相談はご対応しかねますのでご了承ください。