藤澤 宏樹さんのメインイメージ
東京都

藤澤 宏樹

(39歳)

自己紹介

自己紹介

2008年に新卒で大手証券会社に入社し、三重、東京都内と2店舗で個人のお客様を中心に資産運用のサポートをしてまいりました。
証券会社時代は多くのご縁に恵まれ、人生経験豊富なお客様とのお付き合いの中で多くの事を学ぶ事ができそれらが現在の私の礎となっています。
その一方で、頻繁な転勤によりお客様と長期目線のお付き合いが出来ないというジレンマを抱えていました。

いったん証券業界を離れましたが年齢を重ねるとともに自身の資産に対して目を向ける機会が増えるにつれ、ふたたび「命の次に大切」なお金について・資産形成に携わる仕事をしたいという気持ちが強くなりました。
転勤などの制約もなく、お客様と向き合えるIFAという働き方を知り、これが私の理想とするリテール金融のあり方であると確信を持ちました。

証券会社での営業経験以外にも、保険商品や輸送機器を用いた企業の節税商品を取扱う業務の経験から、お金を貯める・増やす以外のご相談にも対応出来ることが私の強みであると考えております。

提案に対する考え方

専門分野は日本株式、外国株式、投資信託、外国債券の提案です。
短期的な売買を伴うFXや仮想通貨、新興国国債など、クレジットリスクを正確に把握することが難しい商品は基本的に取り扱っておりません。

特に推奨をしているのは、中・長期的な資産形成を軸とする投資です。
短期的な値上がり益の追求だけではなく、利子・配当にも注目をしリスクリターンのバランスをお客様に合った形でご提案しております。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

制限なし

提携証券会社

あかつき証券株式会社株式会社SBI証券株式会社証券ジャパン

保有資格

証券外務員

興味・関心ごと

釣り映画鑑賞サウナ

経歴

2024年7月 -
株式会社Stock Fine

業務概要

業務割合

日本株式
外国株式
投資信託
保険
国内債券
外国債券
20%
25%
20%
15%
20%

得意な提案領域

日本株式(中小型株)
日本株式(大型株)
米国株式
その他先進国株式
新興国株式
先進国債券
新興国債券
社債
投資信託
ポートフォリオコンサルティング
不動産投資信託(REIT)

対応業務

ポートフォリオ作成
老後資金のご相談
NISA
積立投資
iDeCo
退職金

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

対応可能な時間

7時 〜 23時

訪問対応

訪問可能場所

全国

WEB面談対応

お預かり資産

10億円以上

ご担当世帯数

50世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
60%
女性 女性
40%

ご年齢

20代 2% 30代 6% 40代 23% 50代 37% 60代 32%

保有金融資産

500万円未満
3%
1000万円未満
5%
1000万円〜3000万円
11%
3000万円〜5000万円
37%
5000万円〜7000万円
24%
7000万円〜1億円
12%
1億円〜5億円
8%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
35%
医者
4%
サラリーマン
18%
弁護士・税理士等
4%
公務員
9%
退職者・無職
25%
その他
5%
トップへ移動