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東京都

藤澤 宏樹

(38歳)

自己紹介

自己紹介

2008年に新卒で大手証券会社に入社し、三重、東京都内とニ店舗で個人のお客様を中心に資産運用のサポートをしてまいりました。
証券会社時代は多くのご縁に恵まれ、人生経験豊富なお客様とのお付き合いの中で多くの事を学ぶ事ができそれらが現在の私の礎となっています。
その一方で、頻繁な転勤によりお客様と長期目線のお付き合いが出来ないというジレンマを抱えていました。

いったん証券業界を離れましたが年齢を重ねるとともに自身の資産に対して目を向ける機会が増えるにつれ、ふたたび「命の次に大切」なお金について・資産形成に携わる仕事をしたいという気持ちが強くなりました。
転勤などの制約もなく、お客様と向き合えるIFAという働き方を知り、これが私の理想とするリテール金融のあり方であると確信を持ちました。

証券会社での営業経験以外にも、保険商品や輸送機器を用いた企業の節税商品を取扱う業務の経験から、お金を貯める・増やす以外のご相談にも対応出来ることが私の強みであると考えております。

提案に対する考え方

専門分野は日本株式、外国株式、投資信託、外国債券の提案です。
短期的な売買を伴うFXや仮想通貨、新興国国債など、クレジットリスクを正確に把握することが難しい商品は基本的に取り扱っておりません。

特に推奨をしているのは、中・長期的な資産形成を軸とする投資です。
短期的な値上がり益の追求だけではなく、利子・配当にも注目をしリスクリターンのバランスをお客様に合った形でご提案しております。
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