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IFA大手業者とは?10社を一覧で紹介(2023年最新)

この記事で解決できるお悩み
  • IFAとして転職をする際にどのIFA法人に所属するのが良いか?
  • IFA法人は、どの観点で選べば良いか?

証券会社や銀行での営業経験者のセカンドキャリアとして注目を集めているIFA。

ノルマに縛られず、顧客目線での営業が可能である点が大きな魅力だ。

本記事では、IFA法人の大手10社の概要を中心に、IFAに転職する際にはどのような観点でIFA法人を選定するべきかについて一覧で紹介していく。

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目次

IFA法人による違い・特徴とは

そもそも各IFA法人にはどのような違いがあるのだろうか。まず大きく挙げられる違いは、雇用形態の違いについてである。

IFAというと業務委託型として働くイメージを持つ人も多いかもしれないが、最近では社員型IFAを積極的に雇用しているIFA法人も珍しくない。

業務委託型と社員型では働き方や報酬に大きな違いがあるため、「自分がどのような働き方をしたいか」という意向をクリアにしてからIFA法人を選ぶとよいだろう。

また、報酬体系や業務委託の在籍料についてもIFA法人によって違いがある。バック率の水準や在籍料の有無は自身の収入にも直結することであるため、複数のIFA法人を比較して検討することがおすすめだ。

「営業成果によって収入が変動することが不安」という人は、固定給の社員型IFAを選ぶのもひとつの方法である。

上記の特徴以外にも、IFA法人には下記のような違いがある。

  • 本社
  • 支店を展開している地域
  • 主な顧客層
  • メンバー
  • 提携している証券会社
  • 保険会社
  • バックオフィスの充実度合い など

大手IFA法人10社を紹介

ここからは、大手IFA法人を10社紹介していこう。

①株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル

設立平成18年2月8日
本社所在地〒220-0005
神奈川県横浜市西区南幸2-20-5 東伸24ビル3階
支店全国20以上の支店
所属IFA人数212名(2022年3月末現在)
雇用形態業務委託型
提携業者・楽天証券
・SBI証券
・あかつき証券
・東海東京証券
・野村アセットマネジメント

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャルは、200名以上のIFAを抱える大手IFA法人だ。

毎月システム使用料を負担する必要はあるものの、バック率が高いことや事務サポート・研修制度が備えられていることから、所属IFAの離職率も約5%未満と非常に低くなっている。

また、グループ会社のAIPコンサルタンツとの連携も活発だ。各士業と連携し、相続や贈与対策の提案も行っているため、顧客の幅広いニーズに応えることも可能である。

②CSアセット株式会社

設立2012年11月
本社所在地〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-17-29 丸の内iaビル4F
支店全国18ヶ所の支店
所属IFA人数80名超(2021年1月現在)
雇用形態業務委託型
提携業者・楽天証券株式会社
・あかつき証券株式会社
・株式会社SBI証券
・オリックス生命保険株式会社
・SOMPOひまわり生命保険株式会社
・メットライフ生命保険株式会社
・アクサ生命保険株式会社
・ジブラルタ生命保険株式会社
・日本ペット少額短期保険株式会社

CSアセットマネジメントは、顧客からの預かり資産が1,000億円を超える大手IFA法人である。

CSアセットマネジメントは、設備利用費やオフィス利用料などの在籍料が一切かからないことが特徴だ。

それに加えて、パソコンや株価用モニターディスプレイ、電話、デスク、名刺といった備品類も無償で提供されることから、業務委託型IFAでも経費を抑えながら働くことが可能である。

③ファイナンシャルスタンダード株式会社

設立2012年(平成24年)10月
本社所在地〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル11階
支店大阪オフィス
〒530-0013
大阪府大阪市北区茶屋町19-19 アプローズタワー11階
所属IFA人数22名(2022年7月現在)
雇用形態正社員
提携業者・楽天証券株式会社
・日本生命保険相互会社
・メットライフ生命保険株式会社
・エヌエヌ生命保険株式会社
・東京海上日動あんしん生命保険株式会社
・SOMPOひまわり生命保険株式会社
・ソニー生命保険株式会社
・アクサ生命保険株式会社
・マニュライフ生命保険株式会社
・はなさく生命保険株式会社

ファイナンシャルスタンダードは、正社員型IFAを募集していることが特徴だ。

給与についても前職の給与水準や経験を考慮してもらえるため、「IFAに興味はあるが、収入が安定しないことが不安だ」と感じる人におすすめの法人である。

また、2018年には400億円弱だった預かり資産額も2022年3月末には880億円を突破しており、順調な成長を見せている法人だ。

④株式会社Fan

設立2008年12月25日
本社所在地〒939-8211
富山県富山市二口町5-8-13
支店全国7ヶ所の支店
所属IFA人数45名(2022年2月末)
雇用形態業務委託、社員
提携業者・SBI証券
・楽天証券
・ウェルスナビ
・AlpacaJapan株式会社
・ソニー銀行
・東京海上日動あんしん生命
・日本生命
・マニュライフ生命

株式会社Fanは、全国各地に「投資信託相談プラザ」を展開していることが特徴だ。
名称に「投資信託」と入っているものの、住宅ローンやiDeCo、保険の見直しなど幅広い業務を手掛けている。
また、株式会社Fanでは業務委託型IFAや社員型IFAのほかに「生命保険コンサルティング営業」の募集も行っており、様々な職種や働き方を選択できることも魅力である。

⑤株式会社YSKライフコンサルタンツ

設立2018年1月29日
本社所在地〒604-8112
京都府京都市中京区柳馬場通六角上ル槌屋町84-2 402
支店全国18ヶ所の支店
所属IFA人数116名(2022年7月現在)
雇用形態業務委託
提携業者・楽天証券株式会社
・株式会社SBI証券
・あかつき証券株式会社
・東海東京証券株式会社
・株式会社スマートプラス

YSKライフコンサルタンツは、創業から間もない法人にもかかわらず所属IFAはすでに100人を突破している。

YSKライフコンサルタンツは金融商品の仲介以外にも不動産やM&A、事業コンサルなど幅広い業務を手掛けていることも特徴だ。業務提携している業者も多いため、顧客のライフステージに応じてさまざまなサポートをすることが可能である。

⑥ひびきフィナンシャルアドバイザー株式会社

設立2012年2月
本社所在地〒140-0002
東京都品川区東品川2丁目3番14号 東京フロントテラス13階
支店全国7ヶ所の支店
所属IFA人数50名超(2021年12月現在)
雇用形態社員、業務委託
提携業者・楽天証券
・ひびき証券
・日産証券
・SBI証券
・あかつき証券
・東海東京証券
・三井住友海上あいおい生命保険
・楽天生命保険
・SOMPOひまわり生命保険
・大樹生命保険
・アクサ生命保険
・ソニー生命保険
・マニュライフ生命保険
・日本生命保険

ひびきフィナンシャルアドバイザーは、金融商品の仲介以外に相続対策やM&Aなど幅広い業務を取り扱っている。

士業と連携しながら顧客が抱える課題にアプローチしていくため、顧客の人生そのものに寄り添った営業活動が可能である。

また、2018年度には300億円弱だった預かり資産額も、2021年度には600億円まで増加しており、この数年で大きく成長していることが分かる。

⑦株式会社バリューアドバイザーズ

設立2013年2月28日
本社所在地東京都新宿区新宿4丁目3-17FORECAST新宿SOUTH3階(総合受付:CROSSCOOP)
支店
所属IFA人数11名(2022年1月現在)
雇用形態正社員
提携業者・楽天証券株式会社
・メットライフ生命保険株式会社
・ソニー生命保険株式会社
・日本生命保険相互会社
・FWD富士生命保険株式会社

バリューアドバイザーは投資商品や保険商品の他に、家族信託サービスも取り扱っていることが特徴だ。老後の資産管理への備えとして家族信託を活用することで、2代・3代と長きにわたって顧客と関係を構築していくことが可能である。

また、バリューアドバイザーは正社員型IFAを募集していることも特徴のひとつだ。「社員ならではの福利厚生を受けたい」「安定した給与体系を望んでいる」という人におすすめの法人である。

⑧株式会社Innovation IFA Consulting

設立2019年2月
本社所在地〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3丁目10-13 TOKYU REIT 渋谷Rビル 3F
支店全国5ヶ所の支店
所属IFA人数70名(2022年8月現在)
雇用形態正社員、業務委託
提携業者・あかつき証券株式会社
・株式会社SBI証券
・東海東京証券株式会社
・AlpacaJapan株式会社
・株式会社スマートプラス
・SOMPOひまわり生命保険株式会社
・マニュライフ生命保険株式会社
・オリックス生命保険株式会社
・アクサ生命保険株式会社 
・ソニー生命保険株式会社
・日本生命保険相互会社
・アクサダイレクト生命保険株式会社 
・ジブラルタ生命保険株式会社
・はなさく生命保険株式会社
・三井住友海上あいおい生命保険株式会社
・チューリッヒ生命保険株式会社
・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
・Chubb損害保険株式会社

Innovation IFA Consultingは、正社員型IFAと業務委託型IFAどちらも採用している法人だ。システム使用料が月4万5,000円(税抜)かかるものの、バック率が69%(+税)と明記されている点は安心感につながるといえる。

また、Innovation IFA ConsultingはYouTubeにて積極的な情報発信を行っていることも特徴である。IFAの雇用体系や働き方など多岐にわたるテーマを取り扱っているため、IFA転職の際の参考にもなるだろう。

⑨株式会社ウェルス・パートナー

設立2016年10月14日
本社所在地〒107-0052
東京都港区赤坂6丁目13番16号 AJMIC BLDG 6F
支店
所属IFA人数非公表
雇用形態正社員
提携業者SBI証券

ウェルス・パートナーは、対象顧客を保有資産1億円以上に限定していることが特徴のIFA法人である。

IFAはプライベートバンカーとしての役割を担っており、不動産コンサルや相続対策など顧客の資産全体に深く関わることが求められる。

⑩CGPパートナーズ株式会社

設立2018年10月1日
本社所在地〒101-0061
東京都千代田区神田三崎町3-2-14 GLORKS水道橋 7F
支店福岡営業部〒810-0041福岡県福岡市中央区大名2-10-38 ディーウイングタワー1401
所属IFA人数非公表
雇用形態正社員
提携業者・楽天証券株式会社
・マネックス証券株式会社 
・あかつき証券株式会社
・東海東京証券株式会社
・エヌエヌ生命保険株式会社
・マニュライフ生命保険株式会社
・メットライフ生命保険株式会社
・オリックス生命保険株式会社
・SOMPOひまわり生命保険株式会社

CGPパートナーズも対象顧客を保有資産1億円以上に限定しているIFA法人である。

IFAは「リレーションシップ・マネージャー(RM)」と呼ばれ、顧客の資産保全から次世代への承継などを担う。また、証券会社出身者が多いIFA業界において、CGPパートナーズは銀行出身者が大半を占めていることも特徴である。

おわりに

IFAに転身する上では必要な資格や雇用体系、報酬の仕組みや証券会社のアドバイザーとの違いについて理解しておくことが大切だ。

IFAは雇用体系によって報酬の仕組みや働き方が大きく異なる。自分に合った雇用体系を選び、IFAとしての活躍を目指していこう。

IFAになる際に、基本的にはどこかの法人に所属する形を取ることになる。しかし、全国には約650社ものIFA法人があり、情報を取ることや比較することが難しい。

「いくらぐらいの預かりがあれば良いのか?」、「金融機関時代の様なビジネスはできるのか?」等、IFAになること自体に対する不安の声も多い。

そこで、IFAへの転職に悩んでいる方は、ぜひIFA特化型の転職エージェント「アドバイザーナビ」に相談してみて欲しい。弊社はこれまでに100名以上のIFAへの転職支援実績があり、「IFAへの転職利用満足度No.1」を獲得している。

まずは情報収集をしたいといったカジュアルな形からでも無料で面談ができるので、お気軽に相談してみてほしい。面談のお申し込みは下記フォームからお申し込みください。

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