資産1億円以上の方限定 あなただけの 資産運用アドバイザー という選択肢

プライベート資産運用
アドバイザーとは？

プライベートバンクや大手証券会社出身者、公認会計・税理士等による、
あなただけの客観的な資産運用アドバイザーです。

弊社では完全無料でお客様のご要望に合った
アドバイザーをご紹介しております。

病院で怪我や病状に合わせて受診する専門医が変わるように、投資家も株式・外貨・不動産等多岐にわたる資産に合わせて、専門のアドバイザーを選ぶ必要があります。ところが日本の金融機関では、一人のアドバイザーが様々な分野の知見を求める投資家を同時に担当するため、専門的なアドバイスが行き届いていないのが現状です。

このようなお悩みを解決します

• 提案は受けたくないが、相談はしたい。
• 保有資産が減り不安だが、どこに相談していいか分からない。
• 金融資産だけではなく、不動産などを含めた資産全体に関して相談したい。

具体的なご相談例

• 相談例

  

  50代男性 / サラリーマン
  金融資産：3億円

  両親より相続したが、その資金を何に使っていいのかわからない。 そのまま置いておくのは勿体無いが、運用して失敗した話もよく聞く。子供が二人いるのでいずれは、家族に残したいと思っている。

  弊社の対応

  • 相続及び金融商品だけではなく
    不動産
    売買が得意なアドバイザーをご紹介

  まず、相続したご資金を含むご資産の全体像の把握、お客様のライフプランやご運用におけるリスク許容度の擦り合わせを行なった。特に不動産にはご関心があること、ご家族にはしっかりとご資産を残したいというご要望をヒアリングしたため、不動産を含む資産管理の分野に強いアドバイザーと共に解決策を提供した。
• 相談例

  

  50代男性 /
  未上場会社経営者
  金融資産：7億円

  会社の売却を予定しており、売却してできる現預金の資産管理について相談したい。

  弊社の対応

  • 寄付や出資先のご紹介
  • ライフプランに合わせた金融資産管理の
    スペシャリストをご紹介

  今後、役員報酬などの収入がなくなることや、業界との関わりが減少することを不安視されていた。寄付や、ベンチャー企業・若手アスリートを支援されたいというご要望に応え、企業や支援先をご紹介した。また、収入面ではアドバイザーをご紹介し、売却資金の一部を活用した不動産賃貸や債券保有によりキャッシュフローを確保した。
• 相談例

  

  40代男性 / 医者
  金融資産：5億円

  証券会社で運用しており、特に不満はないがプライベートバンカーなどのプロの意見も聞いてみたい。

  弊社の対応

  • 金融資産以外も含めたポートフォリオに対しての
    課題抽出と改善策の立案
  • 弊社税理士を交えた節税シミュレーション

  個人・法人の資産状況をお伺いしたところ、自社株式がご資産の大半を占めることが分かった。金融資産の見直しより、自社株式など法人非金融資産の管理が適切であると考え、弊社の税理士を加え、シミュレーションを通じた不動産購入による税金圧縮を実施した。
  また、ビジネスマッチングなど本業支援の一環として、その分野に強いアドバイザーをご紹介した。