資産を運用されている方で、
このような経験はございませんか？
株式や投資信託、債券の
保有割合などを相談をしたい。
金融機関で資産を管理しているが、資産配分や投資対象が正しいのか判断できない。一度専門家に客観的なアドバイスを貰いたい。
資産を相続したが、その資金を何に使っていいのかわからない。
金融機関の、担当者が数年ごとに変わってしまい、長期的な資産管理を相談することができない。
当てはまる・思い当たる方は、
ご資産を見直してみませんか。
弊社ではあなただけの
プライベート
資産運用アドバイザー
に無料で相談ができます。
プライベート資産運用
アドバイザーとは？
プライベートバンクや大手証券会社出身者、公認会計・税理士等による、
あなただけの客観的な資産運用アドバイザーです。
弊社では完全無料でお客様のご要望に合った
アドバイザーをご紹介しております。
病院で怪我や病状に合わせて受診する専門医が変わるように、投資家も株式・外貨・不動産等多岐にわたる資産に合わせて、専門のアドバイザーを選ぶ必要があります。ところが日本の金融機関では、一人のアドバイザーが様々な分野の知見を求める投資家を同時に担当するため、専門的なアドバイスが行き届いていないのが現状です。
このようなお悩みを解決します
- 投資先や金額など相談したいが信頼できる人がいない
- どんな金融商品を選ぶべきかわからない
- 証券会社への相談は敷居が高くて抵抗がある
- 自分の資産レベルで相談していいのか気になる
プライベート資産運用アドバイザーの
取り扱い領域
国内株式
Domestic stock
外国株式
Foreign stock
投資信託
Investment trust
国内債券
Domestic bonds
外国債券
Foreign bonds
保険
Insurance
弊社アドバイザー紹介サービスが
皆様に選ばれる理由
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01
完全中立の立場で商品の
営業や勧誘を一切しません弊社カウンセラーは、あくまでも中立的な立場のため商品のご提案を前提とせず、金融機関出身である実績やノウハウを活かした、お客様の良き相談相手になります。商品の営業や勧誘などは行いませんのでご安心ください。
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02
弊社が厳選した、卓越した
キャリア実績のある
資産運用
アドバイザーのみをご紹介プライベートバンカーや大手証券会社の資産コンサルティング、銀行・保険など金融機関での勤務経験が豊富な方をご紹介いたします。
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03
相談料は無料
お客様から紹介料であったり、相談料をいただくことはありません。
ご紹介するアドバイザーとの相談料も無料です。どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。
ご紹介できる経験豊富な
プライベート資産運用
アドバイザー
元クレディ・スイス PB
ASSETBANK株式会社
杉浦 一馬
大手証券会社で培った
豊富な運用経験
日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）、クレディ・スイス証券を経て法人設立。東京、大阪で資産家向け運用アドバイザーとして活動。クレディ・スイスではプライベートバンカーとして資産家・経営者をサポート。
日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）、クレディ・スイス証券を経て法人設立。東京、大阪で資産家向け運用アドバイザーとして活動。クレディ・スイスではプライベートバンカーとして資産家・経営者をサポート。
元機関投資家
株式会社ひびきFA
廣瀬 二郎
機関投資家経験に裏打ち
された
確かな資産運用
大手生命保険会社に新卒入社。日米で機関投資家として資産運用に携わる。その後、外資系プライベートバンクに転籍。企業オーナーを中心とした富裕層の資産管理を担当する。現在は、大手IFA法人で資産運用アドバイスを中心としたウェルスマネジメント業務に携わる。
大手生命保険会社に新卒入社。日米で機関投資家として資産運用に携わる。その後、外資系プライベートバンクに転籍。企業オーナーを中心とした富裕層の資産管理を担当する。現在は、大手IFA法人で資産運用アドバイスを中心としたウェルスマネジメント業務に携わる。
日米欧のプライベートバンキング経験
株式会社ウェルス・パートナー
世古口 俊介
超富裕層向け資産運用を
得意とするコンサルティング
SMBC日興証券に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJモルガンスタンレーPB証券を経て、クレディ・スイス銀行のプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、プライベートバンカーとして最年少でヴァイス・プレジデントに昇格。500人以上の富裕層のコンサルティングを行う。
SMBC日興証券に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJモルガンスタンレーPB証券を経て、クレディ・スイス銀行のプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、プライベートバンカーとして最年少でヴァイス・プレジデントに昇格。500人以上の富裕層のコンサルティングを行う。
元みずほ証券
プライベートバンキング部
CSアセット株式会社
井戸上 敦
上場企業オーナーを中心とした
富裕層資産管理
早稲田大学を卒業後、野村證券に新卒入社。その後、みずほ証券に移籍し、関東圏、関西圏で上場企業オーナーを中心とした富裕層の資産マネジメント業務を行う。在籍中に約1500億円の新規資産導入を行い、多数の表彰を受ける。その後プライベートバンキング部の次長等を経てIFAとして独立する。
早稲田大学を卒業後、野村證券に新卒入社。その後、みずほ証券に移籍し、関東圏、関西圏で上場企業オーナーを中心とした富裕層の資産マネジメント業務を行う。在籍中に約1500億円の新規資産導入を行い、多数の表彰を受ける。その後プライベートバンキング部の次長等を経てIFAとして独立する。
具体的なご相談例
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【相談例１】
50代、会社員
金融資産：3,000万円両親より相続したが、その資金を何に使っていいのかわからない。 そのまま置いておくのは勿体無いが、運用して失敗した話もよく聞く。子供が二人いるのでいずれは、家族に残したいと思っている。
弊社の対応- 相続及び債券の知識が豊富なアドバイザーをご紹介
まず、相続したご資金を含むご資産の全体像の把握、お客様のライフプランやご運用におけるリスク許容度の擦り合わせを行なった。相続したご資金で安定的に運用したいこと、ご家族にはしっかりとご資産を残したいというご要望をヒアリングしたため、債券を含む資産管理の分野に強いアドバイザーと共に解決策を提供した。
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【相談例２】
50代、会社役員
金融資産：7,000万円現在、多少運用をしているがほとんど普通預金で保有している。資産を効率よく、リスクを適切に管理しながら増やしていく方法を資産運用のプロに相談したい。
弊社の対応- ライフプランに合わせたポートフォリオ作成
将来の収入・支出状況を考慮し、ライフプランニングやキャッシュフロー表の作成をして、自身が将来にどのくらいお金が必要になるのか算出することをご提案。 将来の必要金額に応じてポートフォリオの作成を含む資産管理の分野に強いアドバイザーをご紹介した。
プライベート資産運用アドバイザーの
ご紹介までの流れ
1
無料相談
お申し込み
2
弊社カウンセラーと
面談
3
資産運用アドバイザーを
ご紹介
4
資産運用アドバイザーに
お客様から直接相談
