佐伯 大成（35歳）

専修大学を卒業後、サッカー選手として活動していました。その後、野村證券の富山支店に勤務し、1000名以上のお客様への資産運用コンサルティングを経験してきました。

しかし、野村證券での経験の中で、会社の都合によって長期的な関係を築けないことに違和感を感じていました。お客様に長くお付き合いいただくことが、本当の意味での信頼関係につながると考え、IFAに転職しました。今では富山を拠点に、全国各地のお客様との長期的な関係を築き上げながら、中立的なアドバイスを行っています。

私が大切にしているのは、ノルマや会社都合ではなく、お客様本位の提案を行うことです。お客様のご状況やライフプランを考慮した上で、ゴールベースによる資産運用を心掛けています。お客様の将来を共に考えるパートナーとしての役割を果たしていければと考えています。

担当させていただいているお客様は経営者から会社員、退職者まで幅広く担当していて、30代から60代のお客様が多い傾向です。金融資産では、2000万円程の方々とのお取り引きをいただいています。

元々サッカー選手でしたので、いまでも休日にはサッカー観戦を楽しんでいます。

私の得意分野は、債券やファンドラップ、投資信託のご提案です。お客様の資産状況やライフプランをしっかりと把握した上で、最適な商品をご提案します。また、提案後もしっかりと定期的なサポートを行います。そのため、日本株の短期的な売買は基本的に行っていません。お客様の資産を安定して増やすため、長期的な視点で提案させていただきます。

私の強みは、お客様のニーズをしっかりと捉え、ゴールベースでの提案を徹底している点です。このようなアプローチにより、お客様の将来をしっかりとサポートしています。

【提携証券】
・SBI証券　・楽天証券