鈴木 雅貴（32歳）

青山学院大学を卒業後、2015年にSMBC日興証券本店に入社し、本店および新宿支店で富裕層向けの資産運用コンサルティング業務に従事しました。

その後、2022年にお客様への本質的な運用提案を追求したいと考え、IFAとして独立しました。証券会社時代はファンドラップや投資信託など「証券会社が儲かる商品」を売らなければならず、そこに長年葛藤を抱えていました。お客様のニーズを満たす、本質的な運用提案がしたいと考え、昨年独立を決意いたしました。現在、お客様が利益を得るために、何をご提案すべきかを常に真摯に考えご提案させていただいております。

私のお客様層は、中小企業の経営者と退職者層（退職金運用をされている方）が半々ぐらいになります。年齢層は50代〜60代中盤の方が多く、その方々へのご提案に強みを持っています。
繰り返しになってしまいますが、「これをしなければならない」という制約や転勤もないため、お客様の人生に寄り添いながら長期的なサポートができます。また、資産運用だけでなく、法人保険や不動産などのソリューションも提供しております。

資産運用に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

私の得意分野は日本株式、米国株式、外国債券、そして一番力を入れているのがポートフォリオコンサルティングです。一方で、短期的な売買を伴うFXや仮想通貨など、リスク管理が難しい商品は基本的に取り扱っておりません。

私のご提案の特徴は、お客様の資産状況やライフプラン、相場環境に応じてポートフォリオを構築するという点にあります。日本株、米国株、外国債券を中心に提案し、中長期的に上昇が期待できる資産と短期的に上昇が期待できる資産に分けることでリターンを追及します。

基本的な方針としましては、リスクを適切に管理しながら、お客様の資産を最大限に活用することを目指します。これにより、資産の大幅な減少を避けるとともに、持続可能なリターンを追求します。お客様の資産状況やライフプランに合わせた最適なアドバイスを提供し、
オリジナルのライフプランシミュレーションを作成、将来必要となる老後資金や教育資金を算出した上でポートフォリオをご提案させて頂いております。

【ご面談の流れ】
・ご面談申込み後、弊社からご連絡させて頂き、ご面談の日程調整をさせて頂きます。
・1回目ご面談：弊社のご紹介、お客様のご状況ヒアリング
・2回目ご面談：ライフプランシミュレーションご提示
・3回目ご面談：課題解決のためのポートフォリオ提案、リスクのご説明
※基本的には3回のご面談をさせて頂いております。