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東京都

鈴木 雅貴

(32歳)
鈴木 雅貴
4.5 10

自己紹介

自己紹介

2015年に青山学院大学総合文化政策学部卒業後、SMBC日興証券入社、本店にて勤務しその後新宿支店で富裕層向けの資産運用コンサルティング業務に従事しました。

2022年にお客様への本質的な運用提案を追求したいと考え、IFAとして独立しました。証券会社時代はファンドラップや投資信託など「証券会社が儲かる商品」を売らなければならず、そこに長年葛藤を抱えていました。お客様のニーズを満たす、本質的な運用提案がしたいと考え、独立を決意いたしました。現在、お客様が利益を得るために、何をご提案すべきかを常に真摯に考えご提案させていただいております。

私のお客様層は、中小企業の経営者と退職者層(退職金運用をされている方)と主婦の方になります。年齢層は40代〜70代中盤の方が多く、その方々へのご提案に強みを持っています。
繰り返しになってしまいますが、「これをしなければならない」という制約や転勤もないため、お客様の人生に寄り添いながら長期的なサポートができます。

資産運用に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

提案に対する考え方

私の得意分野は日本株式、米国株式、外国債券、そして一番力を外国債券・保険です。
私のご提案の特徴は、お客様の資産状況やライフプラン、相場環境に応じてポートフォリオを構築するという点にあります。日本株、米国株、外国債券を中心に提案し、中長期的に上昇が期待できる資産と短期的に上昇が期待できる資産に分けることでリターンを追及します。

基本的な方針としましては、リスクを適切に管理しながら、お客様の資産を最大限に活用することを目指します。これにより、資産の大幅な減少を避けるとともに、持続可能なリターンを追求します。お客様の資産状況やライフプランに合わせた最適なアドバイスを提供し、
オリジナルのライフプランシミュレーションを作成、将来必要となる老後資金や教育資金を算出した上でポートフォリオをご提案させて頂いております。

【ご面談の流れ】
・ご面談申込み後、弊社からご連絡させて頂き、ご面談の日程調整をさせて頂きます。
・1回目ご面談:弊社のご紹介、お客様のご状況ヒアリング
・2回目ご面談:ライフプランシミュレーションご提示
・3回目ご面談:課題解決のためのポートフォリオ提案、リスクのご説明
※基本的には3回のご面談をさせて頂いております。

プロフィール

主なお客様

受付金融資産

制限なし

提携証券会社

あかつき証券株式会社株式会社SBI証券株式会社証券ジャパン

保有資格

宅地建物取引士AFP

興味・関心ごと

ゴルフテニス旅行映画鑑賞麻雀サウナ不動産

経歴

2015年4月 - 2022年6月
SMBC日興証券
2023年9月 -
株式会社Stock Fine

業務概要

得意な提案領域

日本株式(中小型株)
日本株式(大型株)
米国株式
その他先進国株式
新興国株式
先進国債券
新興国債券
社債
仕組債
先進国通貨
投資信託
ポートフォリオコンサルティング
不動産
不動産投資信託(REIT)
生命保険

対応業務

ポートフォリオ作成
老後資金のご相談
退職金
相続
事業承継
不動産
ライフプランニングの作成
生命保険
保有資産診断
税務相談
投資全般

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日

対応可能な時間

7時 〜 24時

訪問対応

訪問可能場所

全国

WEB面談対応

お預かり資産

5億円以上

ご担当世帯数

30世帯

担当顧客層

ご性別

男性
男性
35%
女性 女性
65%

ご年齢

30代23%40代26%50代25%60代26%

保有金融資産

500万円未満
20%
1000万円未満
21%
1000万円〜3000万円
30%
3000万円〜5000万円
29%
5000万円〜7000万円
0%
7000万円〜1億円
0%
1億円〜5億円
0%
5億円以上
0%

ご職業

経営者
25%
医者
20%
サラリーマン
15%
弁護士・税理士等
5%
公務員
0%
退職者・無職
35%
その他
0%

口コミ

60代 女性 会社員
最初は少し話しづらい印象があったものの、話すうちに色々な考えや意見を伝えてくれるようになり、その内容も自分に合うものと感じました。ほぼ素人の私にも分かりやすく、またご自身の体験に基づいて話してくださること、質問にもきちんと答えてくださるので信頼できると感じており、今後も継続してアドバイスをいただきたいと思っています。 今、具体運用の相談を進めており、どういった展開で進めていけるか、とても期待しています。

同業者の評価

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素晴らしいアドバイザーです。
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