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インベストメント・アドバイザー

山本 龍哉 (28歳)

東京都

自己紹介

自己紹介
【上場企業グループのIFA企業がオリジナルのライフプラン作成&ポートフォリオ診断で資産運用をお手伝い致します】
皆様、初めまして!
株式会社Innovation IFA Consultingの山本と申します。

▼弊社サービス一例
✓お客様だけのオリジナルライフプラン作成
✓老後資金、教育資金準備のための資産ポートフォリオ構築
✓株式、債券、投資信託、ETFへの分散投資に関するアドバイス
✓新NISA、iDeCoのご相談
✓不動産、仮想通貨、現代アート、ワインなどへの投資サポート
✓生命保険、損害保険のご相談
✓相続対策や生前贈与のお手伝い

▼Innovation IFA Consultingの特徴
✓安心の上場企業グループ
✓毎月200名以上のお客様と【無料個別相談】実施中♪
✓約100名の資産運用アドバイザーが所属
✓3,000名以上のお客様の老後資金準備、教育資金準備をサポート
✓【ライフプラン作成&ポートフォリオ診断】を無料提供
✓低コストで安定的なリターンを追求し『効率的な資産運用』を実現
✓東京、大阪、北海道、静岡、愛媛に支社を展開

▼提携企業のご紹介
証券会社
SBI証券、あかつき証券、東海東京証券、スマートプラス、Jトラストグローバル証券、三井物産デジタルアセットマネジメント

保険会社
SOMPOひまわり生命、マニュライフ生命、オリックス生命、アクサ生命、ソニー生命、日本生命、ジブラルタ生命、はなさく生命、三井住友海上あいおい生命、ネオファースト生命、第一フロンティア生命、あいおいニッセイ同和損害保険、Chubb損害保険

その他サービス
相続に強い税理士事務所、ワインやアートへの現物投資、米国不動産、都内ワンルームマンション投資、収益不動産、未上場企業ファンドなど

▼主な取り組み
・Jリーグチームの新人選手向けお金のセミナーを開催
・上場企業社員向けの資産運用勉強会を開催

▼ホームページ
https://innovation-ifa.co.jp/

提案に対する考え方

お客様の人生を豊かにするには『ライフプランニングの設計』と『ポートフォリオの構築』が重要であると考えております。
いつまでにどのくらいの資金が必要なのか、そのためにはどのくらいのリスクとリターンで資産運用が必要なのか把握しないと、過度にリスクを取ったり、経済環境に左右されてしまうからです。

マーケットや経済環境は日々変動し、変化し続けます。
コロナショックやウクライナ危機など、お客様の資産運用に影響を与えるリスクとは常に隣り合わせです。
不安を感じながら資産運用するのではなく、夢やゴールに向かって一緒に走れる金融アドバイザーでいることをお約束致します。

お客様のライフプランニングやご資産状況の分析をもとに『最適な金融サービス』をご提案させて頂きますので、商品ありきのご提案は一切ございません。
まずは『ライフプランニングの設計』と『ポートフォリオの構築』をお手伝いさせて頂きます。
宜しくお願い致します。
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