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ファイナンシャル・アドバイザー

小倉 伊織(28歳)

東京都

自己紹介

自己紹介
慶應義塾高校、慶應義塾大学卒業後、野村證券に入社しました。静岡支店での勤務を通じて日本株式やアメリカ株式の知識を多く吸収することができました。証券会社時代には、半年で新規に100件以上の方にお客様になっていただいた経験があります。
しかし、金融機関における会社都合の商品販売やお客様目線の難しさに違和感を感じるようになりました。私は、お客様に真のサービスを提供するために、割安な手数料で質の高いアドバイスを提供することを大切にしております。お客様第一主義の資産運用アドバイザーになるために、IFA(独立系金融アドバイザー)への転身を決意しました。
現在は40〜70歳のお客様にお取引いただいておりまして、金融資産では500〜3000万円の資産を持っている方を多く担当しています。
慶應高校時代にゴルフ部でしたので、今でもゴルフをよくします!

提案に対する考え方
私の得意分野はポートフォリオの作成や日本株式とアメリカ株式の提案です。また先物取引への対応は行っておりません。データを活用して、市場価格が割安なタイミングでの購入をご提案し、お客様の資産を効果的に運用する方法を提供しています。また、証券会社を辞めたことで「ねばならぬ仕事」と疎遠になりましたから、本当にいいと思ったものしかご案内いたしません。お客様に合わせた連絡頻度やコミュニケーションをすることで、安心してご相談いただける環境を整えています。
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