せっかくIFAに転身するのであれば、日本最大のマーケット「東京」で。
2022年6月末現在、金融庁に登録している金融商品仲介業者登録は個人も含めて810社ある。うち関東財務局は370社にもおよぶ。
本稿では、東京に本拠地を置くIFA法人の中から特色あるIFA法人を4社紹介する。それぞれ、所属しているIFAの人数や、媒介している資産残高もわかる範囲で掲載した、IFA法人選びのヒントとして活用してほしい。
また、勤務地でIFA法人を選ぶ際の方法については下記の記事を参考にして欲しい。
個性いろいろ ～東京に本社があるIFA法人4選～
グロース市場に上場する リーディングカンパニー「アイ・パートナーズ・フィナンシャル」
アイ・パートナーズフィナンシャルは2009年に横浜で創業、2022年03月現在、拠点数は21店、所属IFAが212名、媒介する資産残高2,421億円を誇るリーディングカンパニーだ。
2021年6月にはマザーズ市場（現グロース市場)への上場も果たした。代表の田中氏は自身もIFAとして働いた経験がある。自分の経験をもとに、バックオフィス体制の整備、各種勉強会の開催、IFA同士がノウハウを共有できるようなシステムを構築した。IFAがお客様への提案に専念できる仕組みを整えている。
ゴールベースアプローチとフィーベースのパイオニア「GAIA株式会社」
GAIA株式会社は2006年創業の老舗IFA法人。所属するプライベートFPは13名（2020年2月）で、媒介する資産残高は約487億円（2021年12月末時点）。少数精鋭の舞台である。
入社すると商品のプレゼンテーションスキルではなく、お客様の価値観をお聞きするためのロールプレイングを繰り返し実施する。報酬は預り資産残高に連動して算出されるフィーベース型をいち早く採用している。
代表の中桐氏は2020年4月に一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会理事長に就任。業界の顔として、IFAの認知度と提案力向上に向けて積極的に取り組んでいる。
IFAのリアルな働き方をYouTubeで発信「Innovation IFA Consulting」
Innovation IFA Consultingは、2019年に野村証券出身の馬場氏が創業した新興のIFA法人だ。同社はマザーズに上場しているイノベーションの傘下にある。足元の拠点数は7つ。将来的には全47都道府県に支社を展開する意向だ。
YouTubeチャネル「Innovation IFA Consulting イノベーションIFA」には、これからIFAに転職しようとしている人に対し、社員の働き方やIFAのリアルな1日などの動画が豊富に掲載されている。IFAに興味をお持ちの方には必見のチャンネルだ。
リテール証券会社からIFA法人への転換 第1号「株式会社ひびきFA」
株式会社ひびきFAは、創業100年以上の歴史を誇る大阪の証券会社「ひびき証券」と楽天証券が2012年の2月に共同出資にて設立した。同社は対面リテール事業部門を、金融商品仲介業者へ転換させ独立させた日本で最初の会社。2021年12月に本社を東京に移転、全国7支店、所属IFA48名、預かり資産は600億円だ。
東京に進出してきたIFA法人
ここからは支店が東京にあるIFA法人を参考までに2社紹介する。セミナーをエンジンとして事業を拡大させているIFA法人と、IFA法人としての独立を手助けするIFA法人だ。
富山から全国へ「株式会社Fan」
株式会社Fanは2008年12月に設立された富山本社のIFA法人。2022年3月末現在、在籍するIFAは54名、媒介する資産残高800億円だ。来店型の店舗事業「投資信託相談プラザ」も展開している。投
資信託相談プラザでは積極的にセミナーを開催。2021年はすべてオンラインにはなったものの51回開催日、のべ5,809名が参加した。従前のIFA事業に加え、インターネットを活用したマーケティングで事業を拡大させている。
東海地区の覇者 IFA法人育成にも注力「CSアセット株式会社」
CSアセットは、全国19拠点にオフィスを構える名古屋のIFA法人だ。2022年6月末現在、在籍IFA124名、媒介する資産残高は1057億円。同社は業務委託契約でIFAと提携しているものの、固定費の負担がない。
さらにはオフィスデスクやパソコン、名刺等を無償で提供している。代表者、役員もIFAとして働いているため、IFAの目線に合わせた組織づくりがなされているのだ。
大きな特徴として、IFA法人の独立支援制度がある。すでに10社以上が同社からIFA法人として独立しているという。
おわりに
IFAに転身する上では必要な資格や雇用体系、報酬の仕組みや証券会社のアドバイザーとの違いについて理解しておくことが大切だ。
まずは証券外務員資格を取得し、金融機関である程度の実務経験を積んでから転職活動を始めよう。IFAは雇用体系によって報酬の仕組みや働き方が大きく異なる。自分に合った雇用体系を選び、IFAとしての活躍を目指していこう。
IFAになる際に、基本的にはどこかの法人に所属する形を取ることになるが、全国には約650社ものIFA法人があり、情報を取ることや比較することが難しく、探し方が分からないという方も多いだろう。
また、「いくらぐらいの預かりがあれば良いのか？」、「金融機関時代の様なビジネスはできるのか？」等、IFAになること自体に対する不安の声も多い。
IFAへの転職に悩んでいる方は、ぜひIFA特化型の転職エージェント「アドバイザーナビ」に相談してみて欲しい。
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