IFAに転職して名古屋で働くには？IFA法人の数や転職方法・相談先を解説

証券会社や各種金融系企業に勤める人のなかには、IFAへの転職を検討している人もいるだろう。

現職に頭打ちを感じたり、新しい環境に身を置きたいと思ったりするなど、状況は人それぞれだが、ライフステージなどに応じて転職するのはもはや当たり前になっているのは事実だ。

この記事では、名古屋で既に働いている、または働きたいと考えている人に向けて、名古屋に拠点を構えるIFA法人の数や、転職する方法などをまとめた。

IFA法人の紹介や転職時に利用したいおすすめの相談先も紹介しているので、転職を検討している人はぜひ参考にしてほしい。

名古屋にはIFA法人がどれくらいある？

そもそも、IFA法人を設立するには国から「金融機関仲介業者」として登録を受ける必要がある。

令和5年11月30日時点における登録事業者の数は678で、そのうち、愛知県に本店等を構えているのは45社であった。

なお、45社のなかには個人登録者を含まない。

愛知県に本店を構える場合は東海財務局に登録を申請することになるが、東海財務局に事業者として登録している数は72者であり、およそ6割が愛知県内に所在していることがわかる。

愛知県に本店等を構える45社のうち、名古屋市内が本店所在地なのは38社であった。

• 出典：金融庁「金融商品仲介業者登録一覧」(令和5年11月30日時点)

全国に所在するIFA法人の内訳

東海財務局に事業者として登録している事業者数は72者であったが、全国の内訳は以下のとおりである。

全国の内訳を見ても明らかなように、関東財務局に登録しているIFA法人の数が圧倒的であることがわかる。

全事業者が678であるため、およそ半数が関東圏に所在している状況だ。

IFAの契約形態

そもそも、IFAとは「Independent Financial Advisor：独立系ファイナンシャルアドバイザー」の略で、顧客に対して特定の金融機関や証券会社の金融商品を提案するのではなく、ニーズを本当に満たす商品を提案できるのが大きな強みだ。

IFAになるには、金融商品仲介業者の登録を受けたIFA法人に所属する必要があるが、契約形態には雇用契約と業務委託契約の2つがある。

雇用契約は一般的な会社員と同じで、要するにIFA法人の正社員として働くスタイルだ。

業務委託契約はつまるところフリーランス型の働き方で、働く時間や場所にとらわれずに裁量を持って仕事ができる。

アドバイザーナビ株式会社が現役IFA218名に対して行ったアンケート調査によると、IFA法人との契約形態がどちらであるかについては以下の結果であった。

アンケートで回答を得たなかでは業務委託契約を締結している人のほうが若干多い結果となったが、どちらを選ぶかはほぼ半々と言って差し支えないだろう。

名古屋でIFAになるには？

IFA法人に転職して名古屋で働くには、以下3つの方法が考えられる。

それぞれについて順番に解説するので、どの選択肢を取れそうかイメージしてみてほしい。

名古屋が拠点のIFA法人に転職する

名古屋でIFAになるための方法として最も一般的なのが、名古屋に拠点を構えるIFA法人に転職することだろう。

IFA業界に限った話ではないが、勤務地を希望条件にして転職先を絞り込むのと流れは同じである。

ただし、先ほども紹介したように、名古屋に拠点を構えるIFA法人の数は38社しかない。

そもそも法人の数に限りがあるうえ、すべての企業が中途採用を募集しているとは限らない。

名古屋が拠点のIFA法人に転職したいのであれば、金融庁がまとめている金融商品仲介業者登録一覧をもとに、各法人のWebサイトを一つずつ検索して直接問い合わせてみよう。

また、38の事業者は本店所在地を名古屋としているだけであり、東京や大阪に本店を構えるIFA法人のなかには、名古屋に支店を構えている場合もある。

そのため、IFA法人のなかでも規模の大きな事業者もチェックすることで、転職先の選択肢を増やせる可能性もあるだろう。

リモート勤務が可能なIFA法人に転職する

名古屋でIFAになる方法の2つ目として考えられるのが、リモート勤務が可能なIFA法人に転職することだ。

IFA法人によってはフルリモート可の求人もあるため、名古屋に本店所在地がない事業者のすべてが選択肢に入れられる。

実質的には個人で事業者登録している数を除くことになるが、600近いIFA法人からフルリモート勤務が可能な事業者を探すのはさほど難しくないだろう。

ただし、条件を満たす求人を調べる手間がかかるのは事実であるため、転職エージェントを活用してフルリモートで働ける法人を紹介してもらうのがおすすめだ。

IFA法人への転職に際しておすすめしたい転職エージェントは記事の最後で紹介しているので、そちらを参考にしてほしい。

また、IFA法人の探し方については下記の記事を参考にして欲しい。

名古屋を拠点にIFA法人を設立する

名古屋でIFAになる方法として、自分自身で金融商品仲介業者として登録を受けるのも一つの手段だ。

そもそも、金融商品仲介業者は法人だけでなく個人でも登録可能であるため、条件に合う求人が見つからない場合の方法として考えられるだろう。

しかし、IFA業界で経験を積んでいるならまだしも、他業界からIFA業界に転職するタイミングで法人の設立または個人で登録を受けるのはリスクが大きいと言わざるを得ない。

法人設立に関する手続きはもちろん、金融商品仲介業者への登録手続きも簡単ではない。

そもそもIFAの業務自体に慣れていないため、まずはIFA法人に転職して、顧客基盤を構築するのが最優先事項になるだろう。

この場合、現実的な落とし所としては、名古屋以外で数年間IFA法人に勤めて経験を積みながら、さらなるキャリアアップとして名古屋に拠点を構える法人を設立する流れだろう。

また、勤務地でIFA法人を選ぶ際の方法については下記の記事を参考にして欲しい。

名古屋のIFA法人一覧

名古屋でIFAになる方法は上記の3パターンのいずれかになるが、ここでは名古屋に本店を構えるIFA法人を3社紹介しよう。

これらは知名度が比較的高いため、転職後の活動もスムーズになる可能性がある。

IFAとして名古屋で働きたいと考えている人は、以下で紹介する3社の募集要項をチェックしておくとよいだろう。

CSアセット

「CSアセット株式会社」の概要は以下のとおりである。

設立	2012年11月
本社所在地	〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内3-17-29 丸の内iaビル4F
資本金	1,000万円
支店数 （本社除く）	19
従業員数	223名（2023年6月時点）
雇用形態	業務委託契約または正社員
提携業者	・楽天証券株式会社 ・あかつき証券株式会社 ・株式会社SBI証券 ・オリックス生命保険株式会社 ・SOMPOひまわり生命保険株式会社 ・メットライフ生命保険株式会社 ・アクサ生命保険株式会社 ・ジブラルタ生命保険株式会社 ・日本ペット少額短期保険株式会社 ・日本生命保険相互会社 ・はなさく生命保険株式会社

CSアセットは、設立が2012年で比較的歴史のあるIFA法人だ。

東海地方では最大規模を誇り、顧客からの預かり資産総額が1,000億円を超えている。

雇用形態は業務委託契約または正社員のいずれかから選べる。

スキルや経験として「証券会社、プライベートバンク、銀行での勤務経験がある方」としているため、該当すればチャンスは十分あるだろう。

CSアセットの場合、提携業者を見てもわかるように、証券会社だけでなく生命保険各社とも提携しているため、金融商品と保険商品のいずれも扱っている。

顧客への提案の幅も広いため、より高付加価値のある提案がしやすい点でも魅力的だ。

TA

「株式会社TA」の概要は以下のとおりである。

設立	2018年11月
本社所在地	〒460-0003愛知県名古屋市中区錦1-18-11 CK21広小路伏見ビル2階
支店数 （本社除く）	5つ
登録 アドバイザー	34名（2023年7月時点）
雇用形態	業務委託契約のみ
提携業者	・楽天証券株式会社 ・あかつき証券株式会社 ・株式会社SBI証券 ・マネックス証券株式会社

TAでは「ゴール・ベースド・アプローチ」を掲げ、顧客の現状やライフスタイル、今後の資金計画を踏まえ、夢や目標から逆算した長期的なプランの提案が強みだ。

TAに所属するIFAは全員が大手金融機関の中途採用メンバーであり、経験の豊富さを重視していることが伺える。

TAでは業務委託契約のみの募集だが、応募条件は「証券会社での勤務経験」とされている。

加えて、以下の経験や資格を持っている場合は優遇される旨の記載もある。

年齢は問わないため、即戦力として活躍できる人は挑戦の価値は高いだろう。

きわみアセットマネジメント

「きわみアセットマネジメント株式会社」の概要は以下のとおりである。

設立	2019年12月
本社所在地	〒460-0008愛知県名古屋市中区栄3-14-7 RICCOSAKAEビル9階
支店数（本社除く）	1つ
登録アドバイザー	10名
雇用形態	業務委託契約または正社員
提携業者	・株式会社SBI証券 ・三井住友海上あいおい生命保険株式会社 ・オリックス生命保険株式会社 ・マニュライフ生命保険株式会社 ・三井住友海上火災保険株式会社 ・FWD生命保険株式会社 ・第一生命保険株式会社 ・ネオファースト生命保険株式会社 ・第一フロンティア生命保険株式会社 ・SOMPOひまわり生命

きわみアセットマネジメントは金融商品の提案はもちろん、保険商品の提案力に力を入れているのが特徴だ。

さらに、医療従事者専門サービスも提供しており、全員が医療経営士の資格保有者という点も他社にはない独自性と言えるだろう。

IFAの採用も募集しており、業務委託契約または雇用契約から選択可能だ。

業務委託契約を締結した場合も、バックオフィスの支援をしてくれるアシスタントや内部管理者などがいるため、業務負担を軽減できるだろう。

営業ツールとしてパソコンの支給もしているため、転職者にとって比較的働きやすい環境を整えている点も特徴的な点だ。

名古屋でIFAに転職する際の相談先

最後に、名古屋でIFAに転職する際に利用したいおすすめの相談先を3つ紹介しよう。

いずれも転職エージェントだが、先ほども解説したように、エリアを絞って転職活動するのであれば、条件を満たす求人探しは専門家を頼ったほうが圧倒的に効率的だ。

そもそも、IFA業界の転職に関してはノウハウが体系立ててまとまっていないため、自分一人の力で転職活動を進めるのは簡単ではないのが現状である。

以下で紹介する相談先をうまく活用して、効率よく情報収集しながら名古屋で働ける環境を探してみてほしい。

証券転職

「証券転職」は、証券業界への転職に特化した転職エージェントである。

業界に精通したキャリアコンサルタントが、条件を満たす求人の紹介はもちろん、企業との面接日程の調整や条件交渉まですべて行ってくれる。

証券業界に特化したサービスだが、IFA法人の求人や業界情報も網羅しているため、安心して相談できるだろう。

利用はもちろん無料なので、まずは相談することから始めてみてほしい。

しかし、紹介できるIFA法人の数としては業界特化の転職エージェントには劣るため、最後に紹介する「IFA転職」と併用することでさまざまな求人にアクセスできるだろう。

ビズリーチ

「ビズリーチ」は総合型の転職エージェントで、利用したことがある人もいるのではないだろうか。

ビズリーチは、登録時に経歴を細かく入力しておくことで、プロフィールを閲覧した企業の採用担当者から直接連絡が届くスカウト制が大きな特徴である。

また、ハイクラス・高年収の求人を多数扱っており、ビズリーチで転職を成功させた人の多くが年収アップを実現している。

一度登録だけでもしておき、ほかの転職エージェントも使えば、効率よく転職活動を進められるだろう。

ビズリーチの場合は総合型であるため、証券転職よりも紹介できるIFA法人の数が少ない可能性も否めない。

転職先の選択肢を増やすためにも、できれば3つ全ての転職エージェントを利用するのがおすすめだ。

IFA転職

「IFA転職」は、IFA業界に特化した転職エージェントである。

キャリアコンサルタントはIFAを経験しているのが大きな特徴で、日頃の疑問点や転職後の不安点なども都度解消できるだろう。

もちろん、希望に合う求人の紹介や面接日程の調整、条件交渉も対応しているので安心してほしい。

さらに、「IFA転職」の場合は、転職後の業務についてもサポート範囲になっているため、業務でつまずいた部分などの相談も可能だ。

身近なところにいつでも話が聞ける相手がいると、転職も安心して行えるだろう。

業界に特化していることもあり、紹介できるIFA法人の数も多い。

相談体制と求人の豊富さを踏まえると、まずは「IFA転職」のキャリアコンサルタントに相談することから始めるのがおすすめだ。

まとめ

名古屋で働けるIFAとして転職するには、本店を名古屋に構えるIFA法人に転職するか、所在地を問わず、フルリモート可能なIFA法人を探すのが一般的だ。

名古屋に本店所在地があるIFA法人は38社しかないため、各社のWebサイトを検索して、人材の募集状況を確認してもよいだろう。

しかし、一社ずつ確認するのは手間がかかりすぎるため、効率よく転職活動をするなら転職エージェントの利用がおすすめだ。

なかでも、「IFA転職」なら業界に特化しており、キャリアコンサルタントはIFAを経験しているため、大きな安心感につながるはずである。

条件を満たす求人を紹介してもらえる可能性も高いため、名古屋で働けるIFAを目指している人は、「IFA転職」に相談することから始めるとよいだろう。