IFAに関する基礎知識– category –

近年、フィデュ―シャリー・デューティーへの意識が高まっていることから、大きく注目を受けているIFA。この記事ではIFAが行っている業務、IFAと証券会社との違いについて詳しく解説していく。 IFAとは IFAとは「独立系金融アドバイザー（Independent Finan...

IFAへの転職を検討する際、年収について不安を抱いている人も多いだろう。 「IFAは儲からない」と耳にしたことがあるかもしれないが、実際はどうなのだろうか。 本記事では、アドバイザーナビ株式会社が実施した「現役IFAに対するアンケート調査」の結果を...

この記事で解決できるお悩み ・IFAの平均年収はどれぐらいなのか。・年収1000万円を超える人はどれぐらいいるのか。 IFAへの転職を検討する際に、多くの人が懸念している点が年収についてである。「IFAは平均年収が1,000万円を超える」などの話は耳にした...

この記事で解決できるお悩み IFAとはどのような職なのか どうしてIFAへ転職する人が多いのか。 実際にどのようにしてIFA転職をするのか IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）とは、既存の金融機関からは独立した立場から顧客に資産運用の助言をする...

IFAがどのような顧客に向き合っているのだろうか？一概にはいえないが、IFAの顧客層は概ね以下3つのクラスに分かれている。 資産形成層 マス層 富裕層 本記事ではそれぞれのクラスの特徴や資産規模、ニーズについて解説する。 資産形成層 資産形成層はおよ...

近年、金融業界ではIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）という働き方が注目を集めている。特定の金融機関に所属せずに顧客の資産運用をサポートする役割だが、従来の証券会社にいるFA職とはなにが違うのだろうか。 この記事では、IFAとFAの特徴やそ...

独立系ファイナンシャルアドバイザーとも呼ばれるIFAは日本で徐々に認知度が上昇し、今後の発展が期待されている。一方、日本に先んじてIFAが普及した米国では、ビジネスモデルに変化が起きている。 ここでは米国のIFAビジネスの動向を紹介するので、日本...

IFAとは「独立系ファイナンシャルアドバイザー」のことであり、金融商品の運用についてのアドバイザーである。証券取引が一般化した今日では当たり前の存在になっているが、その歴史についてはあまり知られていない。 今回はそんなIFAの歴史を紐解いていく...

近年、フィデュ―シャリー・デューティーへの意識が高まっていることから、大きく注目を受けているIFA。この記事ではIFAが行っている業務、IFAと証券会社との違いについて詳しく解説していく。 IFAとは IFAとは「独立系金融アドバイザー（Independent Finan...

日本での資産運用の重要性が高まるにつれて、IFAの働き方が注目度を増している。IFAへの転職を検討している方もいるのではないだろうか。当記事ではIFAへの転職を求められる人物像やIFAの前職、IFAのなり方などについて解説する。 IFAに求められる人物像・...

転職を検討する際、特に重視したいことの一つが年収アップではないだろうか。 もちろん、家族との時間を大切にするために、ワークライフバランスを重視できる職場に転職するのも正しい選択であるが、よりよい待遇を求めて転職を目指すのが大半である。 こ...